2017-2022年中国私人银行市场监测及投资前景预测报告

       根据中国银监会对私人银行的定义：私人银行服务是指商业银行与特定客户在充分沟通协商的基础上，签订有关投资和资产管理合同，客户全权委托商业银行按照合同约定的投资计划、投资范围和投资方式，代理客户进行有关投资和资产管理操作的综合委托投资服务。国外普遍将私人银行界定为一类为高净值资产客户提供专业化金融产品及服务的独立金融机构，其服务范围覆盖了从客户个人到家族财富管理的每个角落。而我国普遍将私人银行界定为向高净值资产客户群体提供的包括财富管理、子女教育规划、遗产继承等方面的一系列金融服务。国内私人银行业虽然起步较晚，但受益于中国经济高速增长，私人银行无论从自身规模上还是营业收入上都增长较快，宏观经济的高速发展，给予了中国私人银行可观的发展机会。
       目前全国共有约20家中资银行设立了私人银行。ScorpioPartnership发布的《全球私人银行基准报告》数据显示，2015年全球私人银行资产管理规模中国招商银行位列第20位，这也是中资银行在该项排名中首度挤入全球前20位。上榜的中资银行还包括工商银行，位居第23位。2015年，招商银行私人银行资产达1929亿美元；工商银行私人银行资产达1540亿美元；农业银行私人银行管理资产余额8077亿元；建设银行私人银行金融资产总量增长32.94%；中国银行私人银行管理客户金融资产规模超过8100亿元；光大银行私人银行管理客户资产超过2500亿元；中信银行管理资产规模超过600万元。我国私人银行管理资产规模增长率总体超过了20%。
        在中国经济步入“新常态”、经济中速增长的大背景下，国内个人财富整体规模平稳增长。至2015年底，中国个人可投资金融资产总额约为113万亿人民币，较2014年增长24%；预计到2020年底，中国个人财富将保持12%的年均复合增长率，达到200万亿人民币。参考国际经验可以看到，由于财富管理业务轻资本、高流通的特性，私人银行及财富管理业务的净资产收益率（ROE）普遍高于银行整体。虽然我国大部分银行仍以传统的存贷业务为主，但随着资本金约束加大，银行业务已出现了向轻资产业务转型的趋势。私人银行业务拥有连接财富端和资产端的独特优势：一方面掌握财富端大量高净值客户的资金，另一方面对接资产端各类投资标的。因此，各大私人银行成为银行零售业务甚至全行收入增长的重要引擎，有望成为中国银行业转型进程中的重要利润增长点。

报告目录：

第一章私人银行服务相关概述11
第一节私人银行概述11
第二节私人银行发展历程12
第三节私人银行服务类型12
一、离岸基金12
二、环球财富保障12
三、家族信托基金13
第四节私人银行服务标准13
一、服务对象13
二、服务内容13
三、开户条件14
第五节私人银行运营机制14
一、业务特点14
二、咨询流程15
三、盈利模式15

第二章2015-2016年中国私人银行运行环境分析17
第一节国内宏观经济环境分析17
一、中国GDP增长情况分析17
二、工业经济发展形势分析18
三、社会固定资产投资分析18
四、全社会消费品零售总额19
五、全国居民收入增长分析20
六、居民消费价格变化分析21
七、对外贸易发展形势分析22
第二节中国私人银行服务政策环境分析23
一、相关监管政策有序放开23
二、私人银行法律规范缺失23
第三节中国银行业总体发展状况分析25
一、银行业金融机构资产规模25
二、银行业金融机构负债规模26
三、银行业金融机构存款情况26
四、银行业金融机构贷款情况28
五、银行业金融机构盈利分析29
第四节私人银行相关行业发展分析30
一、货币数量供应情况分析30
二、债券市场发行情况分析30
三、货币市场发展情况分析31
四、股票市场发展情况分析32
五、保险市场发展情况分析33
六、基金市场发展情况分析34
第五节中国银行业对外开放状况分析34
一、中资银行机构海外发展情况34
二、外资银行机构在华发展情况35

第三章2015-2016年全球私人银行业务运行状况分析36
第一节全球私人银行业务运行情况分析36
一、国外私人银行发展概况36
二、私人银行业务规模分析36
三、私人银行服务收益分析37
四、私人银行投资前景分析38
五、亚洲私人银行市场发展39
六、全球私人银行特点分析40
（一）分类型40
（二）分地区41
（三）分收费模式41
（四）分运管模式41
第二节私人银行主要机构类型42
一、全能银行42
（一）全能银行的定义42
（二）全能银行的特点42
（三）全能银行的形态42
（四）全能银行的优势43
（五）我国发展全能银行的必要性44
二、投资银行46
（一）投资银行的定义46
（二）投资银行历史演变47
（三）投资银行主要类型48
（四）投资银行主要业务49
（五）投资银行经营模式53
（六）投资银行组织结构53
（七）投资银行发展趋势54
三、家族办公室55
（一）家族办公室概念55
（二）家族办公室起源56
（三）家族办公室类型56
（四）家族办公室与私人银行57
（五）国际的FamilyOffice57
四、独立财务顾问58
五、各类其它机构58
第三节西方私人银行发展定位58
一、西欧地区的资产保值业务58
二、北美地区的财富创造业务62
第四节西方商业银行AUM业务管理63
一、商业银行AUM业务发展分析63
（一）瑞银集团64
（二）摩根大通银行64
（三）德意志银行64
（四）澳联邦银行65
二、西方AUM业务管理特点分析66
三、对我国AUM业务发展启示68
第五节2015年全球私人银行排行70

第四章世界私人银行业部分国家及地区运行分析72
第一节全球私人财富市场发展情况72
一、全球私人财富发展现状72
（一）全球财富市场增长放缓72
（二）离岸财富73
二、财富管理机构发展趋势75
（一）监管渐趋严格76
（二）数字创新加速77
（三）传统客群需求转变78
三、面向非传统客户的财富管理80
（一）女性投资者81
（二）千禧世代81
第二节瑞士私人银行业发展情况82
一、瑞士私人银行业起源82
二、瑞士私人银行业概况83
三、瑞士私人银行业发展特征84
第三节美国私人银行业发展情况86
一、美国私人银行发展概况86
（一）发展历史86
（二）从业人员87
（三）服务对象87
（四）产品和服务88
二、盈利模式及风险监管88
（一）盈利模式88
（二）风险监管89
三、关注高端养老护理服务90
第四节新加坡私人银行业发展情况91
一、定位亚洲富人92
二、多年筹谋助崛起93
三、区域化模式更受宠94
四、并购潮还将继续95
五、中国私银留住客户难97
第五节中国香港私人银行业发展情况97
一、收入增长98
二、成本压力99
三、未来的发展路径101
第六节主要外资银行私人银行业务情况102
一、瑞银集团102
（一）瑞银集团私人银行概况102
（二）瑞银集团私人银行特点102
二、渣打银行104
（一）渣打私人银行发展概况104
（二）渣打私人银行服务内容104
三、汇丰银行107
（一）汇丰私人银行发展概况107
（二）汇丰私人银行业务分类107
（三）汇丰私人银行发展模式108
（四）汇丰私人银行经验启示109
四、花旗银行110
（一）花旗私人银行发展概况110
（二）花旗私人银行服务内容111
（三）与其他外资私人银行差别112

第五章2015年中国私人财富市场调查分析113
第一节中国私人财富市场调查113
一、个人可投资资产规模113
二、高净值人群地域分布113
三、高净值人群地域发展优势114
第二节中国高净值人群投资调查115
一、高净值人群投资关注重点115
二、高净值人群考虑保持或增加金融投资116
三、高净值人群投资风险偏好118
四、高净值人群境内可投资资产配置119
五、高净值人群各类金融产品投资趋势120
六、高净值人群境外投资趋势情况121

第六章2015-2016年中国私人银行发展形势透析125
第一节私人银行AUM及客户规模125
第二节2015年上市银行私人银行业绩125
第三节私人银行业务发展特点127
一、招行的AUM独占鳌头127
二、私人银行战略定位128
三、“双法人”业务模式130
第四节私人银行客户投资趋势131
一、股市波动，投资者强化风险意识133
二、利率下行，拉动多元投资需求134
三、汇改推进，掀起境外投资热潮136
四、房市分化，激发金融资产配置需求136
第五节私人境外投资市场分析137
一、经济全球化使得财富全球配置137
二、监管放开，需求驱动是主因138
三、跨境与离岸投资并行发展139
第六节私人银行境外投资机会分析141
一、需求下沉到高净值客户142
二、投资拓展到各类金融资产144
三、资金流动拓展业务范畴147
第七节中国私人银行国际化发展147
一、中资私人银行国际化助推全行国际化147
二、中资私人银行国际化发展路线分析148
（一）三阶段发展路径149
（二）离岸私行业务布局150
（三）境外业务进入手段152
三、中资私人银行国际化关键能力153
（一）精准定位目标客户的能力153
（二）境内外一体化的服务能力155
（三）专业投顾引领的销售能力156
（四）外部产品的筛选管理能力156
（五）境外市场风险及合规的管理能力157

第七章2015年中资私人银行市场竞争分析158
第一节中国私人银行组织构架分析158
第二节中国私人银行服务模式分析159
第三节中国私人银行商业模式分析160
第四节国内市场中资私人银行竞争情况161
第五节境外市场中资私人银行竞争情况163
第六节中国私人银行业发展态势展望165

第八章2015年主要中资银行私人银行运行情况分析166
第一节招商银行股份有限公司166
一、企业发展简况分析166
二、私人银行产品分析166
三、私人银行经营情况168
四、私人银行服务网络169
五、私人银行服务方式170
六、私人银行服务优势170
第二节中国工商银行股份有限公司172
一、企业发展简况分析172
二、私人银行发展概况172
三、私人银行服务分析173
四、私人银行经营情况173
五、私人银行增值服务174
第三节中国银行股份有限公司177
一、企业发展简况分析177
二、私人银行发展概况178
三、私人银行服务分析178
四、私人银行经营情况179
五、私人银行服务网络180
六、私人银行服务模式182
七、私人银行特色服务182
第四节中国建设银行股份有限公司185
一、企业发展简况分析185
二、私人银行发展概况185
三、私人银行经营情况186
四、私人银行财富产品186
五、综合金融产品服务187
六、私人银行增值服务188
七、私人银行机构优势189
第五节中国农业银行股份有限公司190
一、企业发展简况分析190
二、私人银行发展概况191
三、私人银行经营情况191
四、私人银行服务分析192
五、私人银行增值服务195

第九章2017-2022年中国私人银行业发展趋势及前景200
第一节2017-2022年私人银行业发展影响因素200
一、宏观经济因素200
二、中观经济因素200
三、企业微观因素200
第二节2017-2022年私人银行业发展趋势分析201
一、私人银行业务的竞争将会加剧201
二、将呈现出中外金融机构合作趋势201
三、私人银行将出现“平民化”趋势201
第三节2017-2022年中国私人银行业发展前景202
一、中国私人银行市场机会巨大202
二、银行业独特优势造就新增长点203
三、市场渗透率低，发展机会大204

第十章2017-2022年中国私人银行业发展瓶颈及策略207
第一节私人银行业务发展瓶颈207
一、现行法律制度不完善207
二、分业经营模式受限207
三、业务同质化严重且缺乏创新208
四、目标客户需求洞察不足208
五、高端人才的缺失209
六、客户对私人银行的认知障碍210
第二节发展私人银行业务的策略分析210
一、发展私人银行专营机构组织模式210
二、加快数据化平台的建立211
三、加强私人银行创新211
四、建立人才培养计划212
五、积极开展离岸私人银行业务213
六、发掘客户需求，优化私人银行产品214

部分图表目录
图表1中国各大银行私人银行业务最低开户金额情况14
图表22011-2016年中国国内生产总值及增长速度17
图表32014-2016年中国国内生产总值及构成18
图表42011-2016年中国固定资产投资及增长速度19
图表52011-2016年中国社会消费品零售总额及增长速度20
图表62011-2016年中国居民人均可支配收入及增长速度21
图表72011-2016年中国货物进出口总额变化趋势图23
图表82011-2016年中国银行业金融机构资产规模统计25
图表92016年中国银行业不同金融机构资产结构图25
图表102011-2016年中国银行业金融机构负债规模统计26
图表112016年中国银行业不同金融机构负债结构图26
图表122011-2014年中国银行业金融机构存款情况27
图表132015-2016年中国银行业金融机构存款情况27
图表142016年中国银行业金融机构存款构成情况28
图表152011-2014年中国银行业金融机构贷款情况表28
图表162015-2016年中国银行业金融机构贷款情况29
图表172016年中国银行业金融机构贷款结构情况29
图表182011-2016年中国银行业金融机构税后利润及其增长统计30
图表192016年货币供应量月度统计30
图表202011-2016年中国债券市场发行额情况31
图表212015-2016年中国同业拆借成交量及加权平均利率月度统计31
图表222015-2016年中国质押式回购成交量及加权平均利率月度统计32
图表232015-2016年中国股票市场筹资和成交情况月度统计32
图表242015-2016年中国保险业经营情况表33
图表252015-2016年证券投资基金市场相关数据统计34
图表262011-2015年中资银行海外分支机构数量情况34
图表272011-2015年在华外资银行业营业机构资产情况35
图表28全球各大私人银行资产管理占比37
图表292015年国际领先银行集团财富管理业务及集团净资产收益（ROE）比较38
图表30全球个人可投资金融资产总额（万亿美元）38
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