2013年中国光通信行业发展展望
http://www.cction.com 2013-03-05 09:24 中企顾问网
本文导读：宽带传输市场，中国厂商的技术实力世界一流，因此中国移动、中国电信、中国联通三大运营商正在集中中国厂商的份额，阿朗、爱立信等原来的优势国外厂商在国内的市场份额不断受到挤压。
中国已经形成了较完整的光纤通信产业体系，涵盖了光纤、光传输设备、光源与探测器件、光电器件等领域，国内市场所需的光通信产品80%以上实现了本地化生产。
我们认为2013年光纤需求的增量主要来自两大方面：第一，运营商的投资需求，主要是中国移动需求量增速可观。第二，非运营商的投资需求，广电、石油石化、电网等部门将加大对其网络建设的投资，光纤需求逐步放量。第三，随着国内厂商的海外布局，光纤的出口增速也较为乐观。
目前我国国内光纤光缆产能基本形成五大寡头鼎立的局面，即武汉长飞、中天科技、烽火通信、富通集团、亨通光电等五家光通信产业链完备的巨头企业同时存在，这五家企业光纤产能占据了全国产能的主要部分，同时近期通鼎光电发展迅速，产能急剧扩张，有望形成六强竞争的格局。
预计到2013年底，中国国内光棒需求量为6000吨/年；其中，国内光棒产量约为2,500吨（武汉长飞150吨，富通集团300吨，中天科技400吨，烽火通信400吨），需要进口光棒3500吨。总体而言，我国国内光棒生产空间巨大。
国内光传输设备技术和市场不断压缩国外厂商空间，传输网投资规模扩大。
传输承载技术演进，升级扩容是未来投资的建设方向。国内技术实力强劲，市场格局正在变化。宽带传输市场，中国厂商的技术实力世界一流，因此中国移动、中国电信、中国联通三大运营商正在集中中国厂商的份额，阿朗、爱立信等原来的优势国外厂商在国内的市场份额不断受到挤压。
在2013年，对于光通信整个行业都是值得关注和投资的，我们预期宽带产业链未来会全面激活，后续我们判断发改委主导的宽带中国重点工程、2013实施宽带普及提速工程等文件即将下发，各种资金、联盟即将成立，在法律制度上等确定宽带的国家信息基础核心地位和主要财税支持。同时2013年各家企业的光纤预制棒产能开始释放，并将直接贡献可观利润，光纤光缆的价格企稳也将带来2013年毛利率的止跌回升。
我们认为2013年光纤需求的增量主要来自两大方面：第一，运营商的投资需求，主要是中国移动需求量增速可观。第二，非运营商的投资需求，广电、石油石化、电网等部门将加大对其网络建设的投资，光纤需求逐步放量。第三，随着国内厂商的海外布局，光纤的出口增速也较为乐观。
目前我国国内光纤光缆产能基本形成五大寡头鼎立的局面，即武汉长飞、中天科技、烽火通信、富通集团、亨通光电等五家光通信产业链完备的巨头企业同时存在，这五家企业光纤产能占据了全国产能的主要部分，同时近期通鼎光电发展迅速，产能急剧扩张，有望形成六强竞争的格局。
中国光纤行业主要企业产能情况
| 厂商 |
长飞 |
烽火 |
富通 |
亨通 |
中天 |
通鼎 |
其他 |
| 目前产能（万芯公里） |
3200 |
2200 |
2100 |
2200 |
1800 |
2500 |
4000 |
| 年底预期（万芯公里） |
3800 |
2600 |
2500 |
2200 |
2000 |
3000 |
4800 |
资料来源：中企顾问网整理
预计到2013年底，中国国内光棒需求量为6000吨/年；其中，国内光棒产量约为2,500吨（武汉长飞150吨，富通集团300吨，中天科技400吨，烽火通信400吨），需要进口光棒3500吨。总体而言，我国国内光棒生产空间巨大。
中国主要公司光纤预制棒产能预测
|
|
长飞 |
烽火 |
富通 |
亨通 |
中天 |
其他 |
| 预计需求的预制棒（吨） |
1152 |
606 |
758 |
667 |
606 |
2061 |
| 实际产能（吨） |
1300 |
200 |
200 |
450 |
200 |
500 |
| 规划产能（吨） |
1500 |
400 |
350 |
800 |
600 |
700 |
| 自给率（%） |
112.9% |
33.0% |
26.4% |
67.5% |
33.0% |
25% |
资料来源：中企顾问网整理
国内光传输设备技术和市场不断压缩国外厂商空间，传输网投资规模扩大。
传输承载技术演进，升级扩容是未来投资的建设方向。国内技术实力强劲，市场格局正在变化。宽带传输市场，中国厂商的技术实力世界一流，因此中国移动、中国电信、中国联通三大运营商正在集中中国厂商的份额，阿朗、爱立信等原来的优势国外厂商在国内的市场份额不断受到挤压。
在2013年，对于光通信整个行业都是值得关注和投资的，我们预期宽带产业链未来会全面激活，后续我们判断发改委主导的宽带中国重点工程、2013实施宽带普及提速工程等文件即将下发，各种资金、联盟即将成立，在法律制度上等确定宽带的国家信息基础核心地位和主要财税支持。同时2013年各家企业的光纤预制棒产能开始释放，并将直接贡献可观利润，光纤光缆的价格企稳也将带来2013年毛利率的止跌回升。
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