2013年全球油气装备及服务行业市场容量约为3,542亿美元
http://www.cction.com 2013-03-22 10:47 中企顾问网
本文导读：2013年2月份IEA也今年全球石油需求增长预期下调9万桶至84万桶/天，并同时下调全球石油需求预期8.5万桶至9070万桶/天。中石油集团经济技术研究院认为2013年供需基本面不支撑油价继续走高，预计WTI年原油均价为95-105美元/桶、布伦特原油均价为105-115美元/桶的高位徘徊。
油气装备及服务行业依托于石油、天然气的采掘，市场需求来源于全球油气公司的资勘探开发资本开支。而资勘探开发资本开支又受油气的供需状况和油气资产价格决定，再往上追溯，全球的GDP增速又最终决定了油气资源的需求量。
油气设备和服务行业的需求传导
2013年2月份IEA也今年全球石油需求增长预期下调9万桶至84万桶/天，并同时下调全球石油需求预期8.5万桶至9070万桶/天。中石油集团经济技术研究院认为2013年供需基本面不支撑油价继续走高，预计WTI年原油均价为95-105美元/桶、布伦特原油均价为105-115美元/桶的高位徘徊。
高油价和高需求刺激了全球油气资源勘探开发的资本开支。巴克莱银行的调查显示，约60%的公司明确表态，如果明年WTI价格能够维持在至少每桶100美元，他们会提高勘探和生产的支出；如果平均低于70美元，约67%的公司则会削减预算。2012年全球油气行业资本开支约5980亿美元，2013年将同比增长7%，达到6440亿美元。
2012-2013全球石油行业资本开支情况：亿美元
2012年 | 2013年 | 增速 | |
雪佛龙 | 328 | 367 | 12% |
BP | 191 | 270 | 41.4% |
埃克森美孚 | 340 | 370 | 8.8% |
壳牌 | 300 | 330 | 10% |
全球 | 5980 | 6440 | 7% |
其中拉美 | 630 | 728 | 15.1% |
亚洲 | 935 | 1036 | 11% |
北美 | 1830 | 1843 | 0.7% |
中石油 | 480 | 550 | 14.6% |
中石化 | 270 | 320 | 18% |
中海油 | 92 | 140 | 52% |
资料来源：中企顾问网整理
国际石油公司的资本开支80%用于勘探开采，以中石油为例，其2012年资本开支中，58%用于前期的勘探和开采，而中海油2013年资本开支中更有89%用于勘探和开发。
据测算，全球石油公司的E&P（勘探开发资本支出）约为5,000亿美元，转化率55%，世界油田装备和工程技术服务市场容量2011年超过2,700亿美元。而2013年全球资本开支约为6,440亿美元，如果按55%的转化率，2013年装备和工程技术服务市场容量约为3,542亿美元。
2007-2011年全球油气装备及服务细分市场规模：百万美元
序号 | 项目及年份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2011占比 |
1 | 海上承包钻井 | $36,515 | $43,491 | $42,969 | $37,077 | $35,000 | 12.92% |
2 | 海上建设服务 | $28,248 | $31,065 | $31,941 | $29,617 | $28,136 | 10.39% |
3 | 压力泵送服务 | $20,159 | $24,045 | $16,683 | $24,142 | $27,280 | 10.07% |
4 | 陆地承包钻井 | $22,337 | $25,473 | $17,173 | $19,240 | $22,126 | 8.17% |
5 | 石油管材 | $17,194 | $21,959 | $12,469 | $15,770 | $16,448 | 6.07% |
6 | 地球物理设备和服务 | $14,085 | $15,291 | $12,551 | $11,615 | $12,196 | 4.50% |
7 | 钻机设备 | $11,874 | $14,734 | $13,915 | $13,183 | $11,865 | 4.38% |
8 | 水下设备 | $9,667 | $11,844 | $12,081 | $10,950 | $11,169 | 4.12% |
9 | 测井 | $9,831 | $11,528 | $8,721 | $9,804 | $10,980 | 4.05% |
10 | 定向钻井服务 | $8,381 | $10,081 | $8,660 | $9,445 | $10,578 | 3.91% |
11 | 钻完井液 | $7,934 | $9,290 | $7,561 | $8,460 | $9,137 | 3.37% |
12 | 完井设备和服务 | $6,446 | $7,132 | $6,236 | $6,757 | $7,298 | 2.69% |
13 | 人工举升 | $5,590 | $6,769 | $5,682 | $6,377 | $7,015 | 2.59% |
14 | 供应船 | $5,868 | $6,904 | $6,888 | $6,467 | $6,790 | 2.51% |
15 | 租赁和打捞服务 | $5,546 | $6,385 | $4,627 | $5,631 | $6,194 | 2.29% |
16 | 特种化学品 | $3,804 | $4,620 | $3,825 | $4,480 | $4,928 | 1.82% |
17 | 油井服务 | $4,316 | $4,556 | $2,704 | $3,405 | $4,086 | 1.50% |
18 | 石油航空 | $3,203 | $3,702 | $3,750 | $3,895 | $3,973 | 1.46% |
19 | 钻头 | $3,380 | $3,890 | $2,844 | $3,445 | $3,962 | 1.45% |
20 | 地面设备 | $3,392 | $4,289 | $3,251 | $3,595 | $3,955 | 1.45% |
21 | 连续油管服务 | $2,735 | $3,251 | $2,349 | $2,863 | $3,436 | 1.26% |
22 | 固控和废物处理 | $2,837 | $3,294 | $2,539 | $2,825 | $3,108 | 1.14% |
23 | LWD | $2,238 | $2,721 | $2,391 | $2,510 | $2,887 | 1.06% |
24 | 设备制造 | $2,545 | $2,210 | $1,000 | $2,185 | $2,622 | 0.96% |
25 | 油管和套管服务 | $2,463 | $2,805 | $2,159 | $2,265 | $2,492 | 0.91% |
26 | 井下钻井工具 | $2,330 | $2,611 | $1,660 | $2,165 | $2,598 | 0.95% |
27 | 承包压缩服务 | $2,430 | $2,650 | $2,408 | $2,421 | $2,494 | 0.91% |
28 | 浮动生产服务 | $1,840 | $2,194 | $2,198 | $2,225 | $2,292 | 0.84% |
29 | 采油测试 | $3,163 | $3,295 | $3,037 | $2,746 | $3,021 | 1.11% |
30 | 地表数据测量 | $940 | $1,123 | $962 | $980 | $1,078 | 0.40% |
31 | 套管和固井产品 | $710 | $849 | $699 | $799 | $919 | 0.34% |
32 | 检测和喷涂 | $887 | $960 | $734 | $740 | $814 | 0.30% |
合计 | $254,895 | $297,046 | $248,676 | $260,089 | $272,888 | 100.00% |
资料来源：中企顾问网整理
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