2013年国内外乙烯行业产能变动趋势_中企视点

2013年国内外乙烯行业产能变动趋势

http://www.cction.com 2013-04-02 13:38 中企顾问网

本文导读：我们未来3-4年的全球乙烯新增产能为500-600万吨之间，产能增速为3-4%，2013年到2015年产能增速逐年降低。

上一轮石化周期景气高峰（2004-2006年）直接推动了大量的新产能建设，由于金融危机的原因，这部分新产能延迟投放而主要集中在2010年，产能投放区域主要集中在中国和中东。2010年的产能增速接近10%，但当年需求增速由于金融危机后需求的恢复性增长而达到11%，再加上2011年开始新增产能相比2010年较少；因此2010年底到2011年，新一轮石化景气周期一度到来；无奈2011年下半年开始欧美经济二次探底而乙烯下游需求疲软而景气迅速下滑。

2004-2015年全球乙烯新增投放情况（千吨）

2004-2015年全球乙烯新增产能投放和需求增速情况

我们未来3-4年的全球乙烯新增产能为500-600万吨之间，产能增速为3-4%，2013年到2015年产能增速逐年降低。

2010-2016年中国乙烯新增产能投产情况

项目地点	公司	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
黑龙江大庆	中国石油			60
辽宁抚顺	中国石油			80
四川彭州	中国石油			80
广东惠州	中国海油	15				100
辽宁盘锦	中国兵器集团华锦公司	46
内蒙古包头	中国神华	30
广东茂名	中国石化	32
浙江宁波	中国石化	100					100
天津石化	中国石化	100
湖北武汉	中国石化				80
江苏南京	中国石化		14
中原石化MTO	中国石化		24
福建泉州	中国石化							80
海南洋浦	中国石化							100
湛江中科合资	中国石化					100
曹妃甸	中国石化							100
辽宁大连	中国石油							120
浙江台州	中国石油							120
台湾高雄	台湾中油		100		60

资料来源：中企顾问网整理

2010-2016年中国以外地区乙烯新增产能投产情况

国家	项目地点	公司	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
印度	Panipat	印度石油	85
	西孟加拉邦	Haldia石化	15
	Hazira	信赖工业公司	16
	古吉拉特邦Dehej	印度国家油气、GSPC等					110
	贾姆纳加尔	信赖工业公司						140
卡塔尔	RasLaffan	卡塔尔石油，雪弗龙，道达尔	130
	Mesaieed	卡塔尔石油				90
	RasLaffan	卡塔尔石油，埃克森美孚						160
沙特	朱拜勒（Jubail）	东方石化（Sharq）	130
	朱拜勒（Jubail）	沙特基础工业Kayan石化	135
	延布（Yansab）	沙特基础工业公司				130
	朱拜勒（Jubail）	Tasnee石化				100
	朱拜勒（Jubail）	SaudiPolymers		120
伊朗	Assaluyeh	KavianPetrochemical			200
阿尔及利亚	Arzew	道达尔，阿尔及利亚国家油气公司					110
新加坡	裕廊（Jurong）	埃克森美孚化工		100
	Bukom	壳牌东方石油公司	80
泰国	Rayong	SaimCementPLC，陶氏化学		90
特立尼达和多巴哥		Westlake化学公司	57
阿联奠	阿布扎比	阿布扎比聚合物公司	150				150
巴西	Itaborai	RiodeJaneiro				130
墨西哥	Coatzacoalcos	巴西Braskem和艾得萨公司						100
委内瑞拉	Jose	巴西Braskem和委内瑞拉Pequiven		130
委内瑞拉	EITablazo	Pequiven子公司Polinter			100

资料来源：中企顾问网整理

乙烯下游需求前些年的平均增速约为4%，金融危机的2008-2009年需求有所下滑；2000年以来剔除金融危机这年的全球乙烯需求增速的GDP弹性为1.2，1990-2000年的GDP弹性为1.9，而2011-2012年仅为0.8。

考虑到未来几年全球经济复苏不会太乐观，我们假设全球GDP未来几年增速为年均3.5%，全球乙烯需求增速的GDP弹性为1.0，则未来几年全球乙烯需求增速为3.5%；据此测算，2013-2015年全球乙烯开工率将从2012年的86.5%缓步提升至87.2%、87.8%和88.7%。

2009-2015年全球乙烯产能开工率和需求增长预测

年份	2009	2010	2011	2012E	2013E	2014E	2015E
年初产能（万吨）	12991	13010	14179	14741	15111	15551	15971
新增产能（万吨）	282	1169	562	520	590	570	500
关停产能（万吨）				150	150	150	150
年底产能（万吨）	13010	14179	14741	15111	15551	15971	16321
新增产能增速（%）	2.2%	9.0%	4.0%	3.5%	3.9%	3.7%	3.1%
产量（万吨）	11127	12328	12562	12914	13366	13834	14318
开工率（%）	85.6%	90.7%	86.9%	86.5%	87.2%	87.8%	88.7%
需求（万吨）	11040	12290	12562	12914	13366	13834	14318
同比增速（%）	2.3%	11.3%	2.2%	2.8%	3.5%	3.5%	3.5%
GDP增速（%）	-2.3%	4.3%	2.7%	3.5%	3.5%	3.5%	3.5%
GDP弹性	-1.0	2.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0

资料来源：中企顾问网整理

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