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2008年中国计算机行业发展回顾和2009年展望

http://www.cction.com  2009-02-25 14:51  中企顾问网

本文导读:2008年,受世界经济发展放慢、国际金融危机影响,全球计算机市场增长减缓。面对不利的形势,我国电子计算机行业积极应对挑战,加大市场拓展力度,推进企业整合和结构调整,行业经济运行保持平稳发展,收入、出口和效益增速稳中有降,产品结构升级步伐加快,继续在支撑国

  2008年,受世界经济发展放慢、国际金融危机影响,全球计算机市场增长减缓。面对不利的形势,我国电子计算机行业积极应对挑战,加大市场拓展力度,推进企业整合和结构调整,行业经济运行保持平稳发展,收入、出口和效益增速稳中有降,产品结构升级步伐加快,继续在支撑国民经济与社会信息化中发挥积极作用。

  一、基本情况

  (一)产业规模不断扩大

  2008年,我国规模以上计算机行业实现销售收入17134亿元,同比增长7.3%,规模继续在世界保持前列,计算机产量占全球比重超过四成。全年行业发展明显慢于电子制造业平均增速,一季度行业增速低于电子全行业平均增速4.4个百分点,到三季度差距拉大到5.2个百分点,至12月相差5.5个百分点。

  (二)经济效益出现下滑

  2008年1-11月,规模以上计算机行业实现利润373.4亿元,同比下降0.7%,比1-8月增速下滑7.7个百分点;税金60.9亿元,同比增长11.6%。截止到11月,计算机行业实现利润占制造业比重仅为23.9%,同比减少1个百分点。亏损企业亏损额从年初同比下降40%转为11月同比增长47.7%。

  利润下滑的主要原因是企业上半年大量购进高价原材料,下半年原材料价格急转直下,企业既要承受前几个月高价购进原材料的压力,同时又面临需求显著放缓、产品价格大幅下调的困境,生产经营压力明显加大,经济效益明显下滑。

  (三)出口增长明显减缓

  2008年以来,受人民币升值、生产成本上涨、出口环保要求提高等因素影响,计算机行业出口明显放缓。全年实现出口额2129亿美元,同比增长9.6%,比上年增速下降20个百分点以上。全行业共出口台式计算机768.2万台,同比下降12.2个百分点,比上年同期增速低19.5个百分点;笔记本电脑10111.4万台,同比增长38.5%,比上年同期增速低2个百分点;打印机3054万台,同比下降6.7%。

  (四)产品产销增幅放慢

  2008年,我国共生产微型计算机13666.6万部,同比增长13.2%,比上年增速下降16.1个百分点;其中笔记本电脑10858.7万部,同比增长25.2%,比上年增速下降21.5个百分点;显示器13364.6万部,同比下降7.4%。受国内外市场需求下降影响,台式机和笔记本的产销率分别为98.4%和94.8%,同比分别下降1.1和4.1个百分点。

  (五)产业集聚更加明显

  我国微型计算机生产主要集中在江苏、上海、广东三个省市,2008年三省市共生产微型计算机12170.9万台,占全国PC总产量的89.1%,比上年提高1.5个百分点。从区域分布看,我国计算机产业主要集中在东部沿海地区,中部和西部地区产量所占份额不足1%。

  二、主要特点

  (一)全年呈前高后低态势,下半年增速明显放缓

  从收入看,上半年计算机行业收入增速保持在14%-17%区间,但进入下半年后,受出口放缓等因素影响,收入增速明显放缓,至四季度末增速不足10%;从效益看,年初一度保持83.8%的高速增长,到三季度出现大幅下滑,至11月底,比上年同期下降了0.7%。

  (二)产品结构调整加快,笔记本对台式机替代明显。首先,笔记本价格一路下跌,与台式机价格差距逐步减小,导致其市场增长加快。1-12月笔记本产量占微机比重达79.5%,比上年同期(71.8%)提高7.7个百分点。其次,上网本出现加速台式机市场放缓的步伐。受全球金融风暴影响,消费市场需求下降,消费者对笔记本电脑的采购价格更加敏感,而上网本以仅为主流笔记本电脑销售价的1/3或1/2的价格优势,快速在市场上崛起。众多品牌企业纷纷推出新品,力图在计算机市场中抢占先机。据IDC预测,2008年上网本出货量将达到350万台,2009年将增长到500万台,2012年出货量达到920万台。

  (三)市场竞争格局继续调整,产业集中度更加突出。市场份额进一步向国际品牌集中。IDC数据显示,惠普、戴尔、宏基、联想、东芝等大企业继续在2008年全球计算机市场上占据前五名,合计占57%的份额,比上年提高了近3个百分点。国内中小城市和乡镇市场争夺加剧。国内企业凭借本土企业优势以及完善的售后服务体系,纷纷加大投入抢占四-六级市场。联想在奥运会前提出了“穿透冻土层”的战略;海尔通过“润眼千县行”大型公益活动来建设四-六级市场渠道;方正科技在全国举行2008年秋季百城巡展活动。

  三、值得关注的问题

  (一)外部需求减少导致产业发展后劲不足。国际金融危机对计算机市场冲击很大,由于金融业对计算机类产品需求很大,其发展萎缩导致全球计算机行业增长严重受阻。IDC数据显示,2008年第四季度,全球处理器出货量下滑了17%,PC出货量同比下滑0.4%。我国计算机产业在全球产业分工中以加工组装为主,产品出口比重很大,受美国金融危机和全球市场放缓影响明显,大部分出口加工型企业订单持续下滑。据对部分重点调度企业调查,四季度订单金额平均下跌20%,月均产量同比下降30%。

  (二)山寨机对行业监管提出更高要求。近年来,我国部分地区出现数量众多的山寨电子产品,山寨笔记本也日益流行,并成为产业发展中不可忽视的力量。一方面,山寨产品成本低、款式新,在市场上优势明显,对自主品牌企业造成很大的冲击;另一方面,由于山寨产品行业准入门槛低,生产加工良莠不齐,往往没有经过严格检测就直接进入市场,其质量和售后服务方面存在不少问题,如果不加监管任其无序发展,最终将给整个市场带来损害。此外,部分山寨机存在与品牌产品的高模仿特征,从一定程度上侵犯了对方的知识产权。因此,规范和管理山寨产品成为行业监管面临的重要课题。

  (三)出口环境出现新的变化。一是近期欧盟对液晶显示模组进口关税提高到14%,对我国显示面板生产企业造成一定影响。二是一些亚洲国家拟签订亚太贸易协议,从2009年起实现进出口零关税为0,而对我国保留较高关税。三是部分厂商纷纷在欧洲设厂。为了应对欧盟关税措施,一些跨国公司先后在欧洲设厂,甚至建立液晶面板后段模块和整机组装的一条龙生产线,如夏普和LPL在波兰设有模块厂和显示器组装厂、三星的工厂设在捷克斯洛伐克、东芝在芬兰、英国建厂,冠捷在波兰建厂等,这些对我国计算机行业对欧出口形成一定压力。

  (四)产业格局面临新的整合。一方面,跨国公司对上游行业的拓展力度增强。2008年来,惠普、戴尔均付巨资收购了多家软件服务企业,东芝收购了富士通硬盘业务,这些跨国公司通过向上拓展使产业链优势愈加明显,对国内企业形成更大的竞争压力。另一方面,内存芯片、显示面板等上游行业均在酝酿新的整合,日本、韩国、美国及台湾地区大企业间的竞争日益激烈,近期台湾地区当局为缓解本地企业困境,拨出数千亿台币,力图在技术创新和大企业整合方面有所突破,吸引了众多跨国公司来台寻求合作。这些将对计算机行业格局带来新的影响。当前,众多跨国公司在缩减全球业务的同时,却加大了对中国市场的布局,这有利于国内产业规模扩大和产业链完善,也将加剧国内市场竞争,增加国内企业的经营压力。

  四、形势展望

  (一)全球市场形势不容乐观。近日,国际货币基金组织(IMF)表示,全球金融危机影响仍在延续,全球经济危机尚未见底,且难以在短期内恢复。预计2009年全球经济增长0.5%,为二战以来的最低水平,其中发达国家经济体将下降2%。近日,研究机构IDC将2009年全球IT支出增长率由此前的5.9%下调至2.9%;同时预测,由于个人消费意愿降低等因素,导致全球消费类电子、电脑、显示器等需求下降,全球PC出货量增长率将从原来预测的11.9%下降到4.3%,PC处理器出货量预计将下滑15%。

  (二)国内宏观政策的陆续出台为企业提供更多机会。2008年以来,我国政府及时对货币政策、外贸政策和财政政策等做出调整,出台了扩大内需和扶持工业的一系列鼓励措施,如四季度增加中央投资1000亿元、加快农村基础设施建设、加快自主创新和结构调整、加快灾后重建各项工作;大幅提高产品出口退税率、全面实施增值税改革,设立企业技术改造专项资金等。近期,电子信息产业调整振兴规划编制完成并将实施,国家将推进集成电路、平板显示器件等重点行业的重大工程,并扩大部分财税政策的实施范围。这些将为我国计算机行业市场增长和结构调整创造良好的外部环境。

  综上所述,2009年我国的经济形势会更加严峻,国际金融危机对我国计算机产业的经济增长、企业效益等方面的负面影响将进一步显现。另一方面,我国宏观政策调整也为产业发展带来难得的机遇,为国内企业结构调整和市场拓展提供了有利条件。预计2009年我国计算机行业发展将有所放缓,全年产量增长10%,收入增长6%。


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