2011 年上半年我国石化产业运行状态分析

     内容提示：上半年，石化产业在国际经济逐步复苏和国内经济平稳较快增长的推动下，总体实现了快速发展。下半年随着国际经济复苏不确定因素增加和国内防通胀及节能减排工作力度加大，石化产业发展环境趋紧，增速总体呈现放缓态势。

     2011 年上半年，受到日本地震、利比亚局势等因素影响，原油价格快速攀升、高位震荡，石化产品市场需求旺盛，产业产值增速明显高于产量增速，经济效益总体良好，资金投向不断优化，对外贸易逐步放大，总体呈现平稳较快发展态势。下半年，随着国际经济复苏不确定因素增加，石化产业发展环境趋紧，总体增速呈现放缓态势。

     一、产业总值快速增长，增速呈现下降态势1~6 月份，石化产业实现产值47050 亿元，同比增长34.4%，比去年全年增速加快0.5 个百分点。其中，炼油行业15108 亿元，同比增长31%；化工行业30685 亿元，同比增长36%。前5 月，石化产业增加值增速13.3%，比去年全年回落0.4 个百分点。

     从前6 个月运行态势看，石化产业产值增速呈递减态势，从2 月份的36.1% 下降到6 月份的34.4%；增加值增速也呈递减趋势，从2 月份的15% 左右下降到5 月份的不足12%。初步预测，下半年石化产业增速继续放缓，其中专用化学品和合成材料增速下降相对较快。

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     二、产品产量增速回落，氮肥生产止跌回升1~6 月份，主要石化产品生产保持平稳增长，原油加工量22296 万吨、成品油产量13156 万吨、乙烯产量781万吨，同比分别增长7.1%、7.4%、17.2%，增速分别从2月份的11.1%、12.7%、30.6% 回落到6 月份的-0.7%、-0.6%、4.7%。成品油生产出现负增长，主要是由于国际原油价格上涨较快，炼油行业由盈转亏，5 月份净亏损31 亿元，因而导致原油加工量和成品油产量水平下降，6 月份原油加工量和成品油产量环比分别下降2% 和7.3%。

     但占化肥生产总量一半以上的氮肥产品逆势而上，生产逐月增长。特别是尿素生产扭转了前4 个月产量同比下降的被动局面，5 月份一举止跌回升，6 月份继续保持增长态势，有利地保障了春耕用肥需要。下半年，主要石化产品生产仍将保持平稳增长态势，少数产品因市场变化等因素，生产会出现短暂波动。

     三、经济效益总体良好，部分行业经营困难2011年1~5 月石化产业实现利润总额1738 亿元，同比增长27.5%；利润增幅呈逐月下降趋势，部分行业经营比较困难。分行业看，化工行业1~5 月实现利润总额1562亿元，同比增长55.8%。其中合成材料等高端石化产品效益明显好于基础化学品，受橡胶价格暴涨的影响，轮胎制造业利润同比增长仅3.7%，亏损额同比增长90.7%。

     炼油行业1~5 月实现利润总额134 亿元，同比下降58.7%，销售利润率只有1.2%；亏损额170 亿元，同比增长9.5 倍。炼油行业利润大幅下滑的主要原因是原油价格上涨较快，虽然4 月6 日国家上调了成品油价格，但产品价格上调幅度有限，销售成本增幅高于主营业务收入增幅；1~5 月份产品销售成本同比增加38.3%，而主营业务收入同比只增加31.6%，相差6.7 个百分点，进而影响利润增长。

     5 月份以来，国际原油价格结束了2011年以来的上涨势头，在每桶100 美元上下波动, 带动了橡胶等大宗基础商品价格稳中有降。预计，下半年石化产业利润增幅总体呈现下降态势，但炼油和轮胎行业经营形势将有所好转。

     四、投资增速稳中趋缓，资金投向不断优化1~6 月，石化产业累计完成投资4804 亿元，同比增长24.5%，低于全社会固定资产投资增幅1.1 个百分点；施工项目10609 个，同比下降0.8%；新开工项目5778 个，同比下降7.6%。其中，产能过剩的化肥、涂料等行业投资增幅只有14~22%，明显低于行业平均值，市场短缺的合成材料、专用化学品等高端石化产品投资增幅高达27~32%，明显高于行业平均值，产业投资高端化趋势明显。由于施工项目和新开工项目数量不断下降，下半年产业投资增长乏力。

     分行业看，1~6 月份，炼油行业累计完成投资599 亿元，同比增长17.3%，施工项目691 个，同比下降1.7%；新开工项目357 个，同比下降9.4%；竣工项目188 个，同比增长7.4%。随着油品质量升级工程陆续完工，下半年投资增速呈下降态势。化工行业累计完成投资3991 亿元，同比增长25.3%，施工项目9327 个，同比下降1.3%；新开工项目5078 个，同比下降8.5%；竣工项目2923 个，同比增长16.1%。随着抑制高耗能行业过快增长工作力度加大，下半年行业投资增速将逐步下降。

     五、外贸增速先升后降，后势发展受制油价上半年，石化产业进出口贸易继续保持快速增长态势。

     1 ～ 5 月，进出口总额1581 亿美元，同比增长27.5%。其中，进口总额930 亿美元，同比增长24.3%；出口总额651 亿美元，同比增长32.6%。受原油价格和石化产品价格波动的影响，上半年石化产业逐月进出口额呈现先升后降的态势，由2 月的14.1% 上升到3 月的30.4%，然后下降到5月的26.7%，下半年发展态势取决于原油价格。

     进口方面，1~5 月石油制品进口2310 万吨，同比增长14.4%；因油价上涨，进口用汇159 亿美元，同比增幅达到41.8%，占到石化产品进口总额的17.1%。化工产品进口额743亿美元，同比增长21%；其中有机化学品和三大合成材料进口额高达189 亿美元、305 亿美元，分别占石化产品进口额的20.3% 和32.8%。

     出口方面，1-5 月石油制品出口呈现量降价升态势，出口1315 万吨，同比下降1.7%；创汇96 亿美元，同比增长11.6%，占出口总额的14.7%。化工产品出口创汇534 亿美元，同比增长37%；其中有机化学品、橡胶制品和专用化学品出口额分别为138 亿美元、148 亿美元、74亿美元，各占石化产品出口额的21%、23%、11%。

     六、产品价格总体平稳，石油价格应势上扬上半年，石化产品价格总体平稳，但由于国家调整成品油价格，石油类产品价格应势上扬。

     6 月份，行业产品销售率98.3%，高于去年同期0.2个百分点，产销基本平衡。初步判断，下半年石化产品价格走势总体保持平稳态势，部分产品价格受政策调整等因素影响，会出现较大波动。

     1~5 月，石油制品价格指数由年初的114 逐步上升到5 月的近118,0 号柴油市场价格由7814 元/ 吨上涨到8594 元/ 吨，93 号汽油由9121 元/ 吨上涨到10047 元/吨。同期，化工产品价格指数由年初的108 上升到5 月的110 左右，仅上升2 个百分点；因市场需求旺盛、供应短缺，合成材料和专用化学品等高端石化产品价格指数超过110，其余化工产品价格在105 上下波动，市场价格保持平稳。

     需要指出的是，6 月份化肥尤其是尿素价格涨幅较大，企业平均出厂价上涨200元/吨。主要原因：一是资源减少，2011年以来，受煤炭、天然气、电力供应短缺等因素的影响，前4 月尿素产量同比下降5.4%，其中4 月份下降达到6.4%；虽然5~6 月份尿素产量止跌回升，但上半年尿素产量同比仍下降4%。二是短期需求有所放大，2011年以来，工业用肥需求呈稳步增长态势，但社会库存水平不高，加上7 月份尿素出口低关税期和国际市场价格上涨的推动，经营企业采购和备货的积极性高涨。

     上半年，石化产业在国际经济逐步复苏和国内经济平稳较快增长的推动下，总体实现了快速发展。下半年随着国际经济复苏不确定因素增加和国内防通胀及节能减排工作力度加大，石化产业发展环境趋紧，增速总体呈现放缓态势。