2011年上半年我国农药市场销售情况综述

     内容提示：销售市场回暖的因素有三：一是小麦、油菜虫害发生重于去年。受春季降水偏少影响，蚜虫在小麦、油菜上发生危害普遍较重，致使吡虫啉、毒死蜱、氯氰菊酯、辛硫磷等杀虫剂使用量大幅增加。

     1农药销售市场较去年有所回暖

     据有关部门统计，2011年春季农药市场销售量比去年同期增加10%～20%，杀虫剂中大宗常规产品毒死蜱、敌敌畏、敌百虫、辛硫磷、氧化乐果、乐果、吡虫啉、啶虫脒等销售量较去年同期有所增加，杀菌剂销售量以多菌灵、三环唑、甲霜灵、戊唑醇、代森锰锌、井冈霉素等为主，但销售量较去年同期略有降低，除草剂销售量以草甘膦、百草枯、丁草胺、苄嘧磺隆、异丙甲草胺等为主，销售量与去年同期基本持平。

     销售市场回暖的因素有三：一是小麦、油菜虫害发生重于去年。受春季降水偏少影响，蚜虫在小麦、油菜上发生危害普遍较重，致使吡虫啉、毒死蜱、氯氰菊酯、辛硫磷等杀虫剂使用量大幅增加。

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     二是病害防治面积上升。国家一系列惠民政策调动了农民种植积极性，农作物种植结构变化明显，大棚种植面积持续扩大，致使病害有加重趋势。另外由于长期干旱后气温回升较快，麦类白粉病、条锈病较重，使杀菌剂三唑酮、戊唑醇、多菌灵、三环唑、咪鲜胺等使用量上升，小麦纹枯病拉动了对井冈霉素的需求。三是旱灾后卫生防疫的需要，敌敌畏和菊酯类农药的需求骤然上升。

     上半年销售回暖的品种还有：防治稻飞虱的吡蚜酮、噻嗪酮，防治稻田稗草的双草醚，防治茶树茶小绿叶蝉、白粉虱、潜叶蛾的联苯菊酯，能促进大麦发芽、提高葡萄产量、促进柑橘和梨坐果的赤霉素，植物催熟与增产调节剂乙烯利以及麦田除草剂苯磺隆和2，4-滴等品种。一些产量严重供大于求的品种如阿维菌素、甲维盐、乙草胺、莠去津等压货严重，如乙草胺原药1～5月份生产2.34万吨，销售仅0.97万吨，处于严重的产能过剩。5月中旬开始制剂的成交量远远大于原药的成交量，显示出市场对农药的需求很大。

     2 农药价格普遍上涨，且涨幅较大

     调查显示，2011年上半年50%～60%的农药品种价格都有上涨。杀虫剂中吡虫啉、毒死蜱、高效氯氟氰菊酯等价格上涨明显，比去年同期高10%～25%；杀菌剂三唑酮、多菌灵、戊唑醇等价格比去年同期高9.7%～42.5%。

     在全球通胀的大背景下，生产原料价格上涨，劳动力成本增加，三废治理费用上升，致使企业的生产成本全面提升，这是价格攀升的基础。如高效氯氟氰菊酯（功夫）从年初的18万元/吨至5月份上涨到19万元/吨，高氯苯油从3.8万元/吨上涨到4.05万元/吨，毒死蜱从3.5万元/吨上涨到3.9万元/吨，咪鲜胺6.6万～6.8万元/吨，比1季度时的5.1万～5.5万元/吨每吨上涨1.3万～1.5万元。原药涨价还有其他因素，一是因环保不达标，停产企业较多，产量急剧下降而货紧价扬，如杀菌剂三唑酮和戊唑醇都是这一因素导致涨价，三唑酮原药从5.3万元/吨上涨到5.8万元/吨，戊唑醇原药从7.5万元/吨上涨到8.5万元/吨。二是出口增加拉动价格提升。去年国外因棉花价格凶猛上涨，2011年全球棉花种植面积增加，使我国除草剂氟乐灵和2，4-滴出口猛增而价格上涨。氟乐灵原药1.9万元/吨，比去年同期的1.7万元/吨上涨12%；2，4-滴原药1.8万元/吨，比去年同期的1.68万元/吨上涨7.2%。

     河南省有机磷农药批发价较去年同期上涨10%，菊酯类农药价格基本不变，多菌灵、氧化乐果每吨涨2000元，三唑酮每吨涨3000元。但在零售环节，农药价格较去年普遍上涨，其中有机磷农药上涨幅度达到20%，国产除草剂涨幅在5%～15%之间。黑龙江省农药价格普遍上涨，5月中旬氧化乐果、多菌灵、乙草胺与去年同期相比上涨9.65%。价格上涨的主要原因是原材料和生产成本上涨使企业的出厂价提高。目前农药产品价格上涨较快,但电荒、物流和人力成本上升过快、环保费用持续增加等因素都抵消了农药价格上涨带给企业的利润空间。

     3 化学农药使用量与去年同期相比略有减少

     我国单位面积化学农药的平均用量比世界发达国家高2.5～5倍，每年遭受残留农药污染的作物面积达12亿亩。2011年上半年三因素使我国化学农药使用量同比略有减少。

     一是高效低毒低用量药剂推广面积进一步加大。

     各省（市、区）甲维盐、吡蚜酮、烯啶虫胺、氯虫苯甲酰胺等高效低毒低残留低用量单剂和复配剂进一步加大推广应用，有效减少了单位面积用药量和用药次数。仅江苏省上半年杀虫剂使用量就减少1000吨左右。二是推广绿色防控技术。农业部农作物病虫害绿色防控技术去年已在全国31个省（市、区）的600多个县市推广应用，在多种作物上建立不同类型的绿色防控技术展示示范区1215个，示范面积1500多万亩。如山西省祁县有酥梨面积13万亩，该县在上级农业部门指导下，建立病虫害绿色防控示范区5万亩，辐射带动面积10万亩，全面推广农业生态调控，频振式杀虫灯、黄板诱杀、性诱剂诱杀、生物防治技术、病虫测报技术、统防统治等10项绿色防控技术，使示范区农药使用量降低61%，亩节约成本72元，还极大提高了酥梨品质。三是实施专业化统防统治。2010年农业部制定实施专业化统防统治细则，财政部已下拨1.55亿元支持各地统防统治工作。当前，土地的流转及现代农业经营模式是农业发展的趋势，种植大户的出现，合作社增多，专业化种植服务公司盛行，必将引发统防统治这一农药市场的变局。安徽省已有7 8 0 0个机防组织，日作业能力在300亩以上的病虫专业化防治组织1797个，今春实施小麦、油菜重大病虫防治面积2829.9万亩，使小麦纹枯病、油菜菌核病等主要病虫害均得到有效控制，节省农药1 5 %～2 0 %。据统计，全国实施专业化统防统治后，避免了一家一户乱打药、多次打药的现象，大大减少用药次数，降低防治成本，节约农药使用量达15%左右。

     4 出口量和出口价双回暖，进口农药的市场份额增长较快

     我国农药外贸依存度高达80%左右，近3年来出口量每年都在100万吨～122万吨之间，出口产品在全球的市场份额占到10%左右。2011年上半年农药出口总量和总金额都呈增长态势。1～4月份共出口农药282828吨，金额为861303741美元，同比增长30.85%和3 4 . 8 5 %。据报道，制剂出口在数量上已超越原药。出口价格调高的原因，一是受到人民币汇率调高和国内成本提升的影响，二是受到国外市场巨头公司价格上升的驱动。上半年出口在500万美元以上的品种有克百威、丙溴磷、乐果、毒死蜱、乙烯利、依维菌素、氯氟氰菊酯、代森锰锌、异丙甲草胺、多菌灵、联苯菊酯、甲霜灵、赤霉素、草甘膦等。目前我国农药出口有两大优势，一是国际农产品价格特别是东南亚国家主要农产品价格进一步提高，刺激农作物种植面积的进一步扩大，导致农药市场需求扩大；二是不少企业农药产品质量和规模不断提升，而同类型产品价格与跨国公司比十分便宜，竞争优势非常明显。扩大出口的关键是不断提升产品质量，打造品牌，同时及时了解全球市场信息，捕捉出口机会，提前适量备货，及时满足国外市场需要。

     2011年上半年进口农药3万吨左右，跨国公司在国内生产总量大约在5万吨左右，进口农药投放市场总量共计8万吨（折百量）左右。在水稻虫害防治上，国外农药的份额占30%左右，在水稻和小麦草害防治上，已经呈现出国外农药主导的局面。各地公布的资料显示，防治稻飞虱的首推药剂是德国拜耳的艾美乐，其次才是国产吡蚜酮和噻嗪酮。防治水稻二化螟和稻纵卷叶螟的药剂首先使用的是杜邦的康宽、拜耳的稻腾和先正达的福戈，国产同类产品毒死蜱、三唑磷、杀虫单、乙酰甲胺磷、稻丰散等受到很大冲击。在稻田除草剂市场，由于稗草对国产除草剂二氯喹啉酸产生抗药性，防效明显下降，防除稗草的药剂基本被进口品种垄断，它们是美国FMC公司的韩秋好、美国陶氏益农的千金、稻杰、稻喜系列除草剂品种以及日本组合化学的必利必能等。

     在防治稻瘟病的药剂中，先正达的施保克销量较大。杀菌剂中先正达的爱苗、陶氏益农的大生（代森锰锌）、拜耳的银法利上半年市场销售量都攀升20%以上。美国孟山都公司的“农达”牢牢占领着中国除草剂市场。去年以来打入我国市场的有德国巴斯夫的果蔬杀虫剂帕力特（虫螨腈）、玉米田除草剂苞卫、先正达新型除草剂泰草达（草甘膦钾盐）和澳大利亚纽发姆稻麦除草剂百阔净等，最近3年国外公司进入我国的新有效成分已达30多个。国外农药企业在经营上也冲击着国内传统的经营模式。外企营销力度较大，一般通过技术培训、控制物流、给经销商高额回报等方式占领市场。截至目前，世界销售额排在前20名的大型农药企业大都已在我国建立了有限公司或办事机构，并锁定了要在中国农药市场将占有率提高一倍的目标。业内专家指出，从营销的角度看，进口农药上升到一定量后，必定趋向平缓或出现下降。上半年在山东和黑龙江有经销商因为进口农药价格高、利润低等原因放弃了这部分业务。以日本产的灭扫利为例，200毫升瓶装零售价为15元，而国产同规格的灭扫利每瓶零售价仅为7～8元。