阿卡波糖引领糖尿病用药市场
http://www.cction.com 2013-02-26 09:48 中企顾问网
本文导读：免疫抑制剂和降糖药是潜在的大用药领域，其用药特征具有高端专科属性，两块用药领域具有较好的成长性和较高的进入壁垒；在市场格局方面，目前两块市场仍由外资企业占据主要份额，国内暂时也只有华东医药凭借过硬的产品质量和强大的营销实力跻身前列。
1、巨大的市场空间
糖尿病是一种糖、蛋白质和脂肪代谢障碍性疾病，按照病因不同，糖尿病可分为1型和2型糖尿病，其中约95%左右的患者为2型糖尿病，需要长期服用降糖药来控制血糖水平。
据统计，全球糖尿病患者已经接近3.5亿人，庞大的患病人群使得降糖药成为继肿瘤、血脂异常和呼吸系统用药之后的第四大用药类别，且年均增速居于前十大用药类别前列，是最具市场潜力的用药类别之一。
随着生活水平的提高，糖尿病在我国的患病率已经由2000年的不足4%增加到近10%的水平，估计患病人数已达到9200万，此外我国还有数亿糖耐量受损患者（血糖指标达不到糖尿病诊断标准，但高于正常值的群体，有进展为糖尿病的风险），庞大的患病群体和高危人群使得糖尿病用药市场具有极大的增长潜力。
庞大的患病人群催生了巨大的市场，根据样本医院统计数据显示，2011年样本医院口服降糖药的用药金额约16.6亿元，预计终端市场规模超过百亿，受老品种用药基数大且降价压力较大，新品种仍处在市场开拓期的影响，近年来降糖药市场增速并不快，但长期来看，受益于庞大的人口基数和高发的患病率，降糖药市场远未达到饱和，仍有广阔的成长空间。
2、外资企业占据主导市场，阿卡波糖引领未来
药物治疗是糖尿病患者控制血糖的主要手段，临床治疗药物多达20余种，看似繁多的用药选择其实可以根据作用机制和适用人群进行分类：胰岛素为注射剂，用于治疗1型和部分严重2型糖尿病；磺酰脲类药物为胰岛素促泌剂，治疗2型糖尿病，代表药物格列美脲；格列奈类药物为胰岛素促泌剂，治疗2型糖尿病，代表药物为瑞格列奈；双胍类药物抑制肝脏葡萄糖产生，治疗2型糖尿病，代表药物二甲双胍；α-糖苷酶抑制剂减少肠道对淀粉的吸收，治疗2型糖尿病，代表药物阿卡波糖；格列酮类药物为胰岛素增敏剂，治疗2型糖尿病，代表药物为吡格列酮。
外资企业占据主导，进口替代空间大：与免疫抑制剂相似，降糖药是糖尿病患者的必需用药，由于临床血糖控制有明确的定量指标，达不到生物等效的仿制品很难有效控制血糖水平，因此国内只有兼具研发与营销优势的品牌企业才能与外企抗衡，统计数据国内暂时只有华东医药和恒瑞医药等屈指可数的企业在口服降糖药行业占据一定市场份额，而这些企业受益于良好的产品质量和强大的营销能力，未来仍有广阔的进口替代空间。
阿卡波糖引领未来：在用药类别方面，糖苷酶抑制剂、磺脲类、格列奈类和双胍类药物共占据了90%的市场份额，形成四分天下的市场格局，而糖苷酶抑制剂以40%的份额独占鳌头，表现出极强的竞争力；在具体品种方面，四大类别的代表药物阿卡波糖、二甲双胍、瑞格列奈和格列美脲分别位居前四位，而阿卡波糖在琳琅满目的降糖药中脱颖而出，占据了37%的市场份额，该产品在医生心目中的地位可见一斑。
由于血糖控制是一个长期复杂的过程，一旦确定合适的药物和剂量，一般不会随便更换其他类别药物，我们认为各品种的既有市场份额会非常稳固，预计未来仍旧是四分天下的市场格局，而阿卡波糖凭借在医生心目中树立的良好口碑仍有望统领市场。
通过上述分析，我们可以发现免疫抑制剂和降糖药是潜在的大用药领域，其用药特征具有高端专科属性，两块用药领域具有较好的成长性和较高的进入壁垒；在市场格局方面，目前两块市场仍由外资企业占据主要份额，国内暂时也只有华东医药凭借过硬的产品质量和强大的营销实力跻身前列，在用药结构，华东医药的产品线也符合未来用药趋势，能够保证持续增长。
糖尿病是一种糖、蛋白质和脂肪代谢障碍性疾病，按照病因不同，糖尿病可分为1型和2型糖尿病，其中约95%左右的患者为2型糖尿病，需要长期服用降糖药来控制血糖水平。
据统计，全球糖尿病患者已经接近3.5亿人，庞大的患病人群使得降糖药成为继肿瘤、血脂异常和呼吸系统用药之后的第四大用药类别，且年均增速居于前十大用药类别前列，是最具市场潜力的用药类别之一。
全球前十大用药类别及增速
| 治疗领域 |
2010年销售额（亿美元） |
2010年增速 |
| 抗肿瘤药 |
560 |
6.7% |
| 调血脂药 |
364 |
2.0% |
| 呼吸系统药 |
359 |
7.0% |
| 344 |
12.2% |
|
| 抗溃疡药 |
280 |
-6.5% |
| 抗高血压药 |
266 |
4.5% |
| 抗精神病药 |
254 |
9.0% |
| 自身免疫性疾病用药 |
207 |
14.7% |
| 抗抑郁药 |
202 |
3.4% |
| 抗艾滋病药 |
154 |
13.2% |
Source：cction.com
随着生活水平的提高，糖尿病在我国的患病率已经由2000年的不足4%增加到近10%的水平，估计患病人数已达到9200万，此外我国还有数亿糖耐量受损患者（血糖指标达不到糖尿病诊断标准，但高于正常值的群体，有进展为糖尿病的风险），庞大的患病群体和高危人群使得糖尿病用药市场具有极大的增长潜力。
庞大的患病人群催生了巨大的市场，根据样本医院统计数据显示，2011年样本医院口服降糖药的用药金额约16.6亿元，预计终端市场规模超过百亿，受老品种用药基数大且降价压力较大，新品种仍处在市场开拓期的影响，近年来降糖药市场增速并不快，但长期来看，受益于庞大的人口基数和高发的患病率，降糖药市场远未达到饱和，仍有广阔的成长空间。
我国糖尿病与糖耐量受损患病率趋势
2005-2012年二季度样本医院口服降糖药市场份额
药物治疗是糖尿病患者控制血糖的主要手段，临床治疗药物多达20余种，看似繁多的用药选择其实可以根据作用机制和适用人群进行分类：胰岛素为注射剂，用于治疗1型和部分严重2型糖尿病；磺酰脲类药物为胰岛素促泌剂，治疗2型糖尿病，代表药物格列美脲；格列奈类药物为胰岛素促泌剂，治疗2型糖尿病，代表药物为瑞格列奈；双胍类药物抑制肝脏葡萄糖产生，治疗2型糖尿病，代表药物二甲双胍；α-糖苷酶抑制剂减少肠道对淀粉的吸收，治疗2型糖尿病，代表药物阿卡波糖；格列酮类药物为胰岛素增敏剂，治疗2型糖尿病，代表药物为吡格列酮。
临床常用糖尿病治疗药物分类
| 类别 |
作用机制 |
适用人群 |
代表药物 |
| 胰岛素 |
— |
1型糖尿病 |
— |
| 磺酰脲类 |
促进胰岛素分泌 |
非肥胖糖尿病患者 |
格列美脲 |
| 格列奈类 |
促进胰岛素分泌 |
正常体重及餐后血糖升高患者 |
瑞格列奈 |
| 双胍类 |
抑制肝脏葡萄糖的产生 |
肥胖及磺脲类药物治疗无效者 |
二甲双胍 |
| 糖苷酶抑制剂 |
减少肠道对淀粉的吸收 |
餐后高血糖及糖耐量受损患者 |
阿卡波糖 |
| 格列酮类 |
胰岛素增敏剂 |
肥胖引发的糖尿病患者 |
吡格列酮 |
| 中药类 |
— |
— |
— |
Source：cction.com
外资企业占据主导，进口替代空间大：与免疫抑制剂相似，降糖药是糖尿病患者的必需用药，由于临床血糖控制有明确的定量指标，达不到生物等效的仿制品很难有效控制血糖水平，因此国内只有兼具研发与营销优势的品牌企业才能与外企抗衡，统计数据国内暂时只有华东医药和恒瑞医药等屈指可数的企业在口服降糖药行业占据一定市场份额，而这些企业受益于良好的产品质量和强大的营销能力，未来仍有广阔的进口替代空间。
2009-2012年二季度口服降糖药主要厂家市场份额
| 企业 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012Q2 |
| 拜耳 |
24.9% |
29.2% |
30.2% |
30.7% |
| 施贵宝 |
9.9% |
10.0% |
10.6% |
11.4% |
| 诺和诺德 |
10.4% |
11.4% |
12.3% |
11.3% |
| 赛诺菲 |
5.9% |
6.6% |
8.4% |
9.0% |
| 华东医药 |
5.5% |
6.2% |
6.6% |
6.4% |
| 施维雅 |
5.4% |
5.3% |
5.0% |
5.1% |
| 辉瑞 |
3.4% |
3.2% |
3.3% |
3.2% |
| 武田 |
0.8% |
0.8% |
2.2% |
2.5% |
| 北京诺华 |
3.6% |
3.5% |
3.3% |
2.5% |
| 北京万辉 |
3.2% |
3.1% |
2.5% |
2.3% |
| 恒瑞+豪森 |
2.6% |
2.4% |
2.3% |
2.2% |
| 其他 |
24.4% |
18.4% |
13.3% |
13.5% |
Source：cction.com
阿卡波糖引领未来：在用药类别方面，糖苷酶抑制剂、磺脲类、格列奈类和双胍类药物共占据了90%的市场份额，形成四分天下的市场格局，而糖苷酶抑制剂以40%的份额独占鳌头，表现出极强的竞争力；在具体品种方面，四大类别的代表药物阿卡波糖、二甲双胍、瑞格列奈和格列美脲分别位居前四位，而阿卡波糖在琳琅满目的降糖药中脱颖而出，占据了37%的市场份额，该产品在医生心目中的地位可见一斑。
由于血糖控制是一个长期复杂的过程，一旦确定合适的药物和剂量，一般不会随便更换其他类别药物，我们认为各品种的既有市场份额会非常稳固，预计未来仍旧是四分天下的市场格局，而阿卡波糖凭借在医生心目中树立的良好口碑仍有望统领市场。
2012年二季度口服降糖药类别市场份额
2008-2012二季度口服降糖药品种市场份额
