2013年中国乙烯原料轻质化发展策略浅析

    目前，全球乙烯生产装置所用原料主要分为两类：一是以中东天然气和美国页岩气等为代表的轻质原料；二是以石脑油和加氢裂化尾油为主 的中/重质原料。以轻质原料生产乙烯时，产品主要为乙烯（收率在70%以上）及少量丙烯，基本无其他副产，主要下游产品为聚乙烯和聚丙 烯；以中/重质料生产乙烯（收率约在35%左右）时，副产大量的碳四、碳五、碳六、碳八、碳九等组分，主要下游产品为聚乙烯、聚丙烯、 ABS、合成橡胶、石油树脂及苯酚/丙酮等其他基础化学品。

    受资源禀赋影响，目前利用天然气等轻质原料生产乙烯主要集中在中东地区，利用页岩气生产乙烯主要集中在北美地区，而利用石脑油和加 氢裂化尾油生产乙烯主要集中在亚洲、欧洲等地区。由于资源相对丰富，获取和工业化应用技术成熟可靠、对下游产业的辐射和带动作用大， 石脑油和加氢裂化尾油等中/重质原料目前在乙烯生产中占据主导地位。

    但由于石脑油、加氢裂化尾油均以原油为原料，是原油经过常减压、加氢裂化后的产物，用作乙烯生产原料时，不仅原料加工流程长、生产 成本高，而且对原油的依赖度高。在全球原油资源日益紧缺、价格高位运行、乙烯及其下游产品产能过剩趋势明显的情况下，成本和竞争压力 日益增大。

    近年来，页岩气在美国工业化应用后带来的示范作用，用轻质化原料生产乙烯为以石油为基础的传统石化行业注入新的活力，成为全球乙烯 行业的发展趋势。预计2020年石脑油在全球乙烯装置中的进料比例将从2012年的47%左右下降到42%。以石脑油为主要乙烯进料的亚洲地区 ，石脑油的进料比例已从2010年的86.7%下降到2012年的80.3%，预计随着乙烯原料轻质化的持续推进这一比例还会下降。

    相关市场调研报告请见中企顾问网发布的《2014-2019年中国聚乙烯储罐行业监测与投资趋势研究报告》

    2012年我国乙烯生产能力1670万吨/年，仅次于美国，位居世界第二。我国约有75%以上的乙烯生产原料为石脑油和加氢裂化尾油，形成了 相对完整、多元化的下游产品链。但这种模式受到原油资源日趋减少、价格持续攀升、重质化程度加剧、获取难度加大、对外依存度逐年上升 等不利因素的制约，生产成本和可持续发展压力越来越大。

    为解决我国乙烯行业存在的上述问题，适应全球性乙烯原料轻质化以及我国富煤缺油少气的资源禀赋特点，我国乙烯行业正在积极对乙烯原 料进行轻质化调整，包括利用炼厂轻烃、油气田伴生气和煤基原料（煤制烯烃、甲醇制烯烃）等生产乙烯。其中煤制烯烃是国家层面比较认可 的新型煤化工路径，目前已形成实际生产能力170万吨/年，在建、拟建的合计产能接近2800万吨/年。页岩气作为新兴的非常规化石资源，在 我国储量丰富，目前已进入实质性开发阶段。根据权威部门的统计，截至目前，我国页岩气开发钻井数已超过140口。国家拟将页岩气开发利 用纳入国家战略新兴产业，加大财政扶持力度，这将有利于促进我国乙烯原料的轻质化。

    乙烯原料轻质化在应对原油资源短缺、实现乙烯原料多元化、改善传统石化行业高碳化发展模式及可持续性等方面具有积极意义，有利于我 国乙烯行业的可持续发展。但乙烯原料轻质化产品仅限于乙烯、丙烯、聚乙烯和聚丙烯，在产品多元化和产业辐射拉动上存在局限性，难以完 全替代中/重质原料。所以，在乙烯生产极有可能形成轻、中/重质原料共存的格局，在相当长的一段时间内，中/重质原料的主体地位不会根本 改变，但总量会趋于减少。