2010-2012年建筑行业市场研究及发展前景预测报告

目 录
第一章 建筑行业基本情况 1
第一节 建筑行业的定义及分类 1
一、建筑业定义 1
二、建筑业特点 1
三、建筑业分类 1
第二节 2009年建筑行业在国民经济中的地位 2
一、建筑业成为拉动国民经济增长的重要力量 3
二、建筑业推动我国工业化和城市化快速发展 3
三、建筑业是重要的就业部门 4
四、建筑业对相关行业促进作用巨大 5
五、建筑业成为我国日益重要的对外输出行业 5
六、建筑业是发展低碳经济、节能减排的重要领域 6

第二章 2009年建筑行业发展环境分析 7
第一节 2009年宏观经济环境分析 7
一、全年经济实现V型反弹 7
二、工业生产逐季回升 8
三、固定资产投资增长明显 9
四、全年社会消费品零售总额明显回升 10
五、全年进出口下滑，11月后快速回升 11
六、CPI全年负增长 年底强劲回升 12
七、全年新增本外币贷款9.4万亿元 13
八、宏观经济政策趋于收紧 14
第二节 2009年建筑行业政策环境分析 15
一、主要政策汇总 15
二、重点政策及重大事件分析 17
三、政策未来发展趋势 20
第三节 2009年建筑行业社会环境分析 21
一、我国基础设施状况与其他国家比较：差距明显 21
二、我国处于城市化加速推进阶段，城市化带来的建筑业需求旺盛 22
第四节 2009年建筑行业技术环境分析 23
一、行业主要技术术语及简要解释 23
二、行业生产工艺技术 25
三、2009年行业劳动生产率 26
四、行业技术未来发展趋势预测 27

第三章 2009年建筑行业发展情况分析 29
第一节 2009年建筑行业规模分析 29
第二节 2009年建筑行业供给分析及预测 30
一、供给总量及技术能力分析 30
二、子行业供给能力分析 32
第三节 2009年建筑行业需求分析及预测 32
一、需求总量分析 32
二、需求结构变化分析 34
三、需求预测 36
第四节 2009年建筑行业市场分析 37
一、供需平衡分析及预测 37
二、建筑业企业产值效率分析 39
第五节 2009年建筑行业投融资情况分析 40
一、行业资金渠道分析 40
二、固定资产投资分析 41
三、兼并重组情况分析 42
四、行业投资机会分析 43
第六节 2009年建筑行业运行主要特点 44
一、房屋建筑业如期复苏，长期增长空间广阔 44
二、铁路建设投资保持高水平趋势 45
三、水利建设持续加速增长 45
四、成本压力持续缓解，利润提升如期体现 46
五、海外市场稳步拓展 46

第四章 行业竞争状况分析 48
第一节 2009年建筑行业集中度情况分析及预测 48
一、专业子市场集中度差异甚大，个别市场存在一定的垄断状况 48
二、五超诸强的总体竞争格局业已形成 48
第二节 2009年建筑业进入与退出壁垒分析 48
一、建筑业进入壁垒 49
二、建筑业移动壁垒 49
三、建筑业退出壁垒 50
第三节 2009年建筑行业竞争结构分析 50
一、“波特五力”模型分析 50
二、行业当前竞争行为分析 51
第四节 2009年建筑行业生命周期分析 53

第五章 2009年建筑行业全球市场及我国海外市场业务分析 55
第一节 2009年建筑行业全球市场情况分析 55
一、全球建筑业金融危机后开始复苏，新兴市场国家唱主角 55
二、美国建筑市场持续低迷 55
三、欧洲建筑业连续低迷 55
第二节 2009年建筑行业我国海外市场情况分析 56
一、营业收入和新签合同延续高增长势头 56
二、项目大型化、领域多元化成为亮点 56
三、政策护航，支持企业扬帆远航 58
四、建筑央企实力雄厚，海外业务占比不断提升 59
五、展望未来，建筑业海外扩展将走得更远 59

第六章 2009年建筑行业产业链分析 61
第一节 建筑行业产业链介绍 61
第二节 2009年建筑行业上游产业分析 61
一、钢铁行业发展情况分析 61
二、建材行业发展情况分析 66
第三节 上游行业对建筑行业的影响分析 71
第四节 2009年建筑行业下游产业分析 72
一、房地产行业发展情况分析 72
二、基建领域情况分析 74
第五节 下游行业对建筑行业的影响分析 76

第七章 2009年建筑行业区域发展情况分析 77
第一节 建筑行业区域分布总体分析 77
一、建筑业区域分布特点分析 77
二、行业规模指标区域分布分析 78
第二节 河北省建筑行业发展分析及预测 80
一、河北省建筑行业的规模及效益 80
二、河北省建筑行业经济运行状况分析 80
三、河北省建筑行业发展趋势分析 80
第三节 重庆市建筑行业发展分析及预测 81
一、重庆市建筑行业的规模及效益 81
二、重庆市建筑行业经济运行状况分析 82
三、重庆市建筑行业发展趋势分析 83
第四节 广东省建筑行业发展分析及预测 84
一、广东省建筑行业的规模及地位变化 84
二、广东省建筑行业经济运行状况分析 84
三、广东省建筑行业发展趋势分析 84

第八章 2009年建筑行业子行业发展情况分析 86
第一节 建筑业向高端市场发展 86
第二节 后端装饰业爆发增长 87
第三节 建筑加地产模式备受关注 88

第九章 2009年建筑行业企业发展情况分析 90
第一节 企业总体特征分析 90
第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名 91
一、总资产排名 91
二、主营业务收入排名 92
三、净利润排名 93
四、净利润增长率排名 94
五、综合排名 95
第三节 中国中铁发展情况分析 96
一、企业简介 96
二、发展战略 96
三、财务情况分析 97
四、竞争优势 98
第四节 中国铁建发展情况分析 99
一、企业简介 99
二、发展战略 99
三、财务情况分析 99
四、竞争优势 101
第五节 中国建筑发展情况分析 102
一、企业简介 102
二、发展战略 102
三、财务情况分析 103
四、竞争优势 104
第六节 中国中冶发展情况分析 105
一、企业简介 105
二、发展战略 105
三、财务情况分析 106
四、竞争优势 107
第七节 路桥建设发展情况分析 108
一、企业简介 108
二、发展战略 108
三、财务情况分析 108
四、竞争优势 110
第八节 上海建工发展情况分析 111
一、企业简介 111
二、发展战略 111
三、财务情况分析 112
四、竞争优势 113

第十章 2010年建筑行业风险分析 115
第一节 宏观经济波动风险 116
第二节 政策风险 117
第三节 技术风险 117
第四节 供求风险 118
第五节 相关行业风险 119
第六节 成本风险 119
第七节 产品结构风险 120
第八节 法律风险 120

第十一章 投资及信贷建议 121
第一节 行业总体授信原则 121
第二节 鼓励类信贷政策建议 121
第三节 允许类信贷政策建议 122
第四节 限制类信贷政策建议 123
第五节 退出类信贷政策建议 123

附 表
表1 建筑行业子行业分类 1
表2 建筑行业子行业分类 2
表3 2005-2009年建筑行业工业总产值占GDP比重 3
表4 2009年建筑行业相关政策汇总 16
表5 建筑行业主要技术术语、简写及解释 23
表6 建筑产品的特殊性 25
表7 建筑生产的特殊性 25
表8 2004-2009年我国建筑行业全行业人均产值 26
表9 2006年3月-2009年12月建筑行业主要指标统计 29
表10 基建细分领域供给、竞争状况 32
表11 2005-2009年全社会固定资产投资完成额及其增速 32
表12 2009年建筑业施工面积、新开工面积、竣工面积及其增速 38
表13 2004-2009年全社会固定资产投资 41
表14 2004-2009年城镇固定资产投资 42
表15 2004-2009年城镇固定资产 42
表16 中、日、美、英建筑业集中度比较 48
表17 建筑业进入壁垒分析 49
表18 建筑业移动壁垒分析 49
表19 建筑业退出壁垒分析 50
表20 建筑业产业壁垒与利润、风险关系 50
表21 建筑业各子市场竞争情况 52
表22 建筑产业生命周期特征分析 53
表23 2005-2009年钢铁行业规模情况 62
表24 2005-2009年钢铁行业财务状况 64
表25 2009年11月建材企业财务指标 70
表26 2009年全国各省建筑业主要指标 77
表27 2009年全国各省建筑业规模指标 78
表28 2009年全国各区域建筑业规模指标 79
表29 2009年前三季度建筑行业上市公司总资产排名 91
表30 2009年前三季度建筑行业上市公司主营收入排名 92
表31 2009年前三季度建筑行业上市公司净利润排名 93
表32 2009年前三季度建筑行业上市公司净利润增长率排名 94
表33 2009年前三季度建筑行业上市公司主要指标加权排名 95
表34 2009年9月中国中铁财务状况 97
表35 2009年9月中国铁建财务状况 99
表36 2009年9月中国建筑财务状况 103
表37 2009年9月中国中冶财务状况 106
表38 2009年路桥建设财务状况 108
表39 2009年上海建工财务状况 112
表40 建筑行业各项评级因素判断结果 115
表41 建筑行业主要风险因素分析 115

附 图
图1 2006年以来我国GDP季度增长情况 2
图2 2005-2009年建筑行业工业总产值及增长率（亿元，%） 3
图3 1995-2009年全社会固定资产投资增长率 4
图4 2002-2009对外承包工程合同额增长 4
图5 2004-2008建筑业产值利润率 5
图6 建筑业在国民经济中的重要地位 3
图7 2004-2009建筑业从业人员数及其占比 4
图8 2004-2009年建筑业产值与相关行业产量 5
图9 2006年以来我国GDP季度增长情况 7
图10 2006年以来工业增加值增速情况 8
图11 2008年以来工业增加值增速与PMI对比情况 9
图12 2007年以来城镇固定资产投资累计增速情况 9
图13 2007年以来国内名义消费增速情况 10
图14 2000-2009年国内居民收入情况 11
图15 我国进出口月度增速情况 12
图16 2006年以来我国CPI、PPI走势情况 12
图17 2010年CPI翘尾因素 13
图18 月度信贷投放规模 14
图19 2008-2009货币供应量增速 15
图20 建筑业政策构成 16
图21 调整前的“4万亿”投资构成 17
图22 调整后四万亿投资构成情况 18
图23 日本建筑业占GDP比重和日本建筑业GDP增速及GDP增速 23
图24 1990-2008年中国城市化率 23
图25 建筑业生产流程图 25
图26 建筑产品工程量清单计价模式 26
图27 2005-2009建筑业增加值及其增长率（亿元，%） 30
图28 2005-2009年建筑行业工业总产值及增长率（亿元，%） 31
图29 2004-2008年建筑行业技术装备率及动力装备率 31
图30 1995-2009年全社会固定资产投资增长率 33
图31 2006-2009建筑业新签合同及新签合同同比增长 33
图32 2006-2009建筑业新开工面积及新开工面积同比增长 34
图33 2009年固定资产投资结构 35
图34 铁路固定资产投资及增速 35
图35 公路固定资产投资及增速 36
图36 2006-2009年建筑行业签订合同额和新签合同额及竣工产值 37
图37 2006-2009年建筑行业签订合同额和新签合同额及竣工产值增速 38
图38 建筑业施工面积和新开工面积及竣工面积 38
图39 建筑业施工面积和新开工面积及竣工面积增速 39
图40 2004-2009建筑业产值利润率 39
图41 2004-2009建筑业产值利税率 40
图42 商品房新开发面积及增速 45
图43 商品房本年施工面积及增速 45
图44 各“五年计划”期间水利投资情况 46
图45 2002-2009对外承包工程合同额增长 47
图46 中国建筑业产业壁垒状况 49
图47 行业竞争结构 51
图48 产业生命周期 53
图49 1989-2009对外承包工程完成营业额 57
图50 1989-2009对外承包工程新签合同额 57
图51 2009年对外承包工程新签合同行业分布 58
图52 2006-2009五大建筑业央企海外收入占比 59
图53 建筑行业产业链简图 61
图54 2005-2009年钢铁行业产值情况 62
图55 2005-2009年钢铁行业销售收入情况 63
图56 2005-2009年钢铁行业产销率情况 63
图57 2000-2009年水泥产量及增速 67
图58 2000-2009平板玻璃产量及增速 67
图59 2009年11月各地区水泥产量及增速 69
图60 PO42.5水泥全国各区域水泥价格 70
图61 省会城市水泥吨毛利（09-DCE） 70
图62 中国建筑业细分市场结构 72
图63 基建市场行业结构情况 75
图64 建筑工程行业三位市场结构 87
图65 2009年建筑行业企业所有制结构分布情况 90