2013-2017年责任保险行业竞争态势与投资战略咨询报告

　　责任保险的发展程度是衡量一国或地区财产保险业务发达与否的重要指标，也是反映财产保险市场险种结构是否良好的重要参照。责任保险的高潮阶段是保险业最繁荣的阶段。它标志着一国或地区的经济发展程度，也标志着一国或地区法律法规体系的成熟程度。责任保险是保险业务中发展相对较晚的一个部分，它的迅速发展与城市化、商业活动，尤其是制造业的增长以及私人与公共交通的增长密不可分。因此，同其他保险相比，责任保险具有更强的社会属性。从世界范围来看，美国的责任险业务是非寿险公司的支柱性险种，责任保险市场自20世纪后期即占整个非寿险业务的45-50%；在欧洲国家则占30%左右，有的国家高达40%；日本也达25～30%。进入20世纪90年代以后，许多发展中国家也日益重视发展责任保险业务，这一指标的全球平均数为非寿险业务的20%以上。
　　目前我国责任保险的发展还处于起步阶段，与西方发达国家相比，在产品种类、保费收入、发展速度、经营环境等各方面还存在差距。我国责任保险发展的现状不仅与我国保险业发展的整体面貌不协调，也难以满足我国经济发展和社会需要。过去十年，中国保监会把发展责任保险列入保险业重点发展的领域之一予以力推，我国责任保险市场迎来了快速发展的机遇期。从服务的覆盖看，责任保险已由过去主要局限于工业生产领域逐步普及到农业和服务业，涉及金融、教育、医疗、环保、运输、商业等几乎社会生活的各个方面；在产品的设计开发方面，责任保险的种类更加丰富、保障对象更加普及、保障程度不断提高，包括在新兴的电子商务、董事责任和竞技体育等新兴领域都能看见责任保险的支撑作用；从经营开发的角度看，责任保险保费规模（不含机动车辆强制责任险）已从2001年的28亿元发展到2012年的182亿元，年均增长幅度超过了40%，远高于同期保险业的平均增长率，已进入全球责任险十大市场行列，成为我国财产保险领域的第四大险种。预计未来几年，随着我国经济的稳步发展，人均GDP的逐渐上升，对于责任保险的需求将得到释放，责任保险仍将保持20%左右的发展速度。其中食品安全责任险、高风险旅游项目险、高管责任险、火灾公众责任保险等细分险种前景较为乐观。
　　本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家保监会、国家商务部、全国商业信息中心、中国经济景气监测中心、中国保险行业协会、国际金融协会、国内外相关报刊杂志提供的基础信息以及责任保险专业研究单位公布的大量资料，对国内外责任保险行业发展状况，我国责任保险行业目前的竞争状况、成长性，发展趋势、主要企业的发展状况，中国责任保险行业所面临的机遇与冲击等进行了分析。报告还重点探寻了责任保险行业的市场需求状况，企业竞争状况，行业发展趋势，以及企业应当采取的发展策略，准确了解目前责任保险行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的专业性报告。

第一部分行业发展现状
第一章责任保险相关概述 1
第一节责任保险的概述 1
一、责任保险的基本概念 1
二、责任保险的适用范国 1
三、责任保险责任范围 2
四、责任保险赔偿限额与免赔额 3
五、责任保险的保险费费率 4
第二节责任保险的主要分类 4
一、公众责任保险 4
二、第三者责任险 9
三、产品责任保险 23
四、雇主责任保险 26
五、职业责任保险 29

第二章国外责任保险的发展 35
第一节美国 35
一、美国的责任保险制度分析 35
二、美国责任保险市场发展的特征 44
三、影响美国责任保险市场发展的主要因素 45
四、美国责任保险市场发展对我国的启示 48
第二节英国 49
一、英国责任保险发展的法律环境 49
二、英国责任保险市场发展概况 50
三、英国责任保险的监管 52
四、英国责任保险市场对我国的启示 54
第三节法国 55
一、法国责任保险市场发展概况 55
二、法国责任保险合同条款 55
三、法国责任保险的种类 57
四、法国责任保险对中国的借鉴思考 59
第四节其他国家 60
一、意大利的强制责任保险制度分析 60
二、德国侵权法与责任保险的互动关系及对中国的启示 62
三、日本赔偿责任保险发展概况 71

第三章中国责任保险的发展环境分析 74
第一节宏观经济环境 74
一、2013年中国国民经济和社会发展状况 74
二、2013年中国经济发展概况 90
第二节市场发展环境 92
一、中国保险市场发展现状综述 92
二、社会公众对责任保险的认识度较低 114
三、责任保险相关技术的落后导致现有产品难以满足市场需求 115
四、责任保险经营销售中存在较大问题 115
第三节政策法律环境 117
一、相关法律法规促进责任保险的发展 117
二、责任保险的法律体系建设尚不完善 129
三、中国产品责任保险相关法律问题分析 131
第四节人力资源环境 137
一、我国责任保险已具备一定人才基础 137
二、精算师人才培养还需时间 138
三、责任保险法律专业人才供给仍不足 138
四、责任保险经营中风险管理人才缺乏 138

第四章中国责任保险的发展 139
第一节中国发展责任保险的必要性 139
一、责任保险标志着国家的经济发展程度 139
二、责任保险促进社会的进步和发展 139
三、责任保险对安全生产具有促进作用 140
四、责任保险的重要性在我国日益增强 141
第二节中国责任保险的发展概况 141
一、我国发展责任险已是当务之急 141
二、中国责任保险的发展现状分析 143
三、责任保险引入水上运输安全体系 143
四、出口产品责任险市场发展火热 144
五、食品安全法实施催热产品责任险 144
第三节责任保险索赔期限与法律诉讼时效问题辨析 146
一、责任保险的法律依据及保险事故的构成要件 146
二、保险索赔与诉讼时效 146
三、责任保险索赔期限的确定 147
第四节中国责任险发展的问题及对策 149
一、法制化不健全是中国责任保险发展滞后的主要原因 149
二、中国公众责任险遭遇瓶颈发展缓慢 149
三、中国责任保险市场的发展对策 150
四、中国责任保险市场开发的对策建议 154

第二部分行业细化研究
第五章环境责任保险分析 158
第一节环境责任保险概述 158
一、环境责任保险的概念 158
二、环境责任保险产生的诱因 158
三、环境责任保险的功能 159
第二节国外环境责任保险的发展 160
一、世界环境责任保险制度的发展 160
二、各国关于环境责任保险的规定 163
三、环境污染责任保险的国际法简述 165
四、美国环境责任保险的概况及对我国的启示 167
第三节中国环境责任保险的发展 170
一、中国需要积极发展环境责任保险 170
二、中国确立环境责任保险制度线路图 171
三、2012年中国环境责任险加速发展 173
四、2013年中国环境责任险走向深入 178
第四节环境责任保险的可行性分析 181
一、环境问题威胁人类生存与发展 181
二、环境责任保险设立的可能性 184
三、环境责任保险设立的必要性 185
四、设立环境责任保险的可行性 188
第五节中国环境责任保险发展存在的问题 190
一、我国环境责任险亟待建立运转长效机制 190
二、中国环境责任险法律支持体系不完善 191
三、中国环境责任险开展中遇到的问题 192
四、我国环境责任险试点推行遭遇困难 194
第六节中国环境责任保险的发展对策 195
一、中国环境污染保险发展的对策 195
二、环境污染责任保险推动过程中要把握好的问题 195
三、破解环境责任保险突出问题的关键 196
四、制定污染损害赔偿标准维护受害者权益 197

第六章医疗责任保险分析 199
第一节医疗责任保险概述 199
一、医疗责任保险的概念 199
二、医疗责任保险的地位 200
三、医疗责任保险的作用 200
第二节国外医疗责任保险的发展 201
一、世界各国医疗责任保险制度的确立和实施 201
二、美国医疗责任保险商业化经营概况 203
三、国际医疗责任保险市场面临的困境及其原因 205
四、医疗责任保险改革措施的国际经验 207
第三节中国发展医疗责任保险的意义 210
一、医疗责任保险可以转嫁执业风险 210
二、医疗责任保险有利于拓宽保险公司业务领域 211
三、医疗责任保险有利于缓解社会矛盾 211
四、医疗责任保险有利于保护各方合法权益 212
第四节中国医疗责任保险的发展 213
一、国家大力推动医疗责任保险发展 213
二、中国医疗责任保险法律制度的现状 214
三、新医改为医疗责任保险带来发展契机 214
四、中国医疗责任保险发展取向 216
第五节中国实行强制医疗责任保险的分析 222
一、医疗责任保险市场实行强制保险的背景 222
二、强制医疗责任保险实施的必要条件与对象选择 223
三、医疗责任保险实行强制保险的适当性与有效性分析 225
四、强制性医疗责任保险实施的制度约束与模式选择 228
第六节我国医疗责任保险的发展模式探索 230
一、政府、医疗机构、医务人员三方共同投保的医疗责任保险模式 230
二、与医院的评级制度挂钩 230
三、保险公司坚持"保本微利"原则 231
四、我国现行三种主要模式的对比分析 232
第七节中国医疗责任保险存在的问题 236
一、中国医疗责任保险存在的问题 236
二、我国医疗责任保险发展的制约因素 238
三、推动医疗责任保险发展的对策和建议 239

第七章中国机动车第三者责任强制保险分析 242
第一节机动车第三者强制保险与机动车第三者责任险的根本区别 242
一、法律性质不同 242
二、法律功能不同 242
三、投保义务不同 243
四、经营目的不同 243
五、承担保险责任的条件不同 243
六、法律依据不同 244
第二节机动车第三者责任强制保险的制度体系演变分析 244
一、机动车第三者责任强制保险的历史演变 244
二、道交法确立法定赔偿规则 245
三、实行商业化运营 246
四、实行强制缔约制度 248
五、确立保险人对第三人的保护义务 249
六、设立道路交通事故社会救助基金 250
第三节机动车第三者责任强制保险的制度的出台及思考 252
一、《机动车交通事故责任强制保险条例》出台 252
二、《条例》出台的重大意义 253
三、《条例》名称演变的过程 254
四、《条例》存在的弊端思考 254
第四节《机动车交通事故责任强制保险条例》剖析 256
一、《条例》鲜明的强制性特点 256
二、《条例》体现"奖优罚劣" 257
三、《条例》坚持社会效益原则 257
四、《条例》保障及时理赔 259
五、《条例》明确保障对象 259
六、《条例》实行无过错责任原则 260
七、《条例》关于救助基金制度 261
八、《条例》规定过渡期 261

第八章其他责任保险 263
第一节中国高危行业责任保险分析 263
一、中国高危行业责任险的产生意义 263
二、中国高危行业公共责任险的现状 263
三、中国高危行业公共责任险的运作模式 264
四、中国高危行业责任险或将强制推行 265
第二节中国雇主责任保险分析 266
一、我国雇主责任保险与工伤保险的比较分析 266
二、我国雇主责任保险与工伤保险结合发展的策略 268
三、机动车雇主责任保险及其开发思路分析 276
四、中国煤矿雇主责任险的发展分析 277
第三节中国专利侵权责任保险探析 284
一、专利权的侵权责任范围 284
二、保险人的赔偿责任范围 286
三、被保险人避免损害的义务 287
四、被保险人减轻损害的义务 292
第四节中国CPA职业责任保险分析 292
一、CPA职业责任保险的基本认识 292
二、积极推行职业责任保险具有重要意义 293
三、我国CPA职业责任保险的发展困境 294
四、推动我国职业责任保险发展的对策 295

第三部分行业发展前景
第九章 2013-2017年中国责任保险的前景趋势分析 298
第一节 2013-2017年财产保险业的发展前景及趋势 298
一、2013-2017年全球财产保险业面临增长放缓的局面 298
二、中国财产保险的发展前景分析 301
三、中国财产保险市场竞争格局发展趋势 304
四、中国今后将在五方面进一步规范财险市场 309
第二节 2013-2017年中国责任保险的发展前景及趋势 309
一、中国责任保险未来市场需求巨大 309
二、中国环境污染责任保险市场前景广阔 312
三、我国公众责任险可能发展成强制性险种 315
四、安全生产领域责任保险产品发展水平将显著提高 316
五、职业责任保险是未来财险新增长点 317

第四部分行业战略研究
第十章责任保险投资战略研究 318
第一节责任保险投资发展战略研究 318
一、战略综合规划 318
二、业务组合战略 318
三、区域战略规划 319
四、产业战略规划 319
五、营销品牌战略 319
六、竞争战略规划 320
第二节责任保险投资品牌的战略思考 321
一、企业品牌的重要性 321
二、实施品牌战略的意义 323
三、企业品牌的现状分析 324
四、企业的品牌战略 324
五、品牌战略管理的策略 324
第三节责任保险投资战略研究 325
一、2012年责任保险投资投资战略 325
二、2013年责任保险投资投资战略 326
三、2013-2017年责任保险投资投资战略 326
四、2013-2017年细分行业投资战略 327

图表目录
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业主营业务收入和利润总额增长情况 75
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业主营业务收入和主营利润增长情况 75
图表：2012-2013年8月我国规模以上工业企业每百元主营业务收入成本与利润率 76
图表：2012-2013年8月我国不同所有规模以上工业经营状况 76
图表：2012-2013年我国制造业PMI指数变动情况 77
图表：2012-2013年我国制造业PMI分类指数 78
图表：2012-2013年我国非制造业商务活动指数变动情况 79
图表：2012-2013年我国非制造业PMI分类指数 81
图表：2012-2013年8月我国社会消费品零售总额分月同比增长速度 82
图表：2012-2013年8月我国社会消费品零售总额主要数据 82
图表：2012-2013年8月我国民间固定资产投资增速 83
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）增速 84
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）分地区增速 85
图表：2012-2013年8月我国固定资产投资（不含农户）到位资金增速 85
图表：2012-2013年8月我国房地产开发投资增速 86
图表：2012-2013年8月我国房地产开发企业土地购置面积增速 87
图表：2012-2013年8月我国商品房销售面积及销售额增速 87
图表：2012-2013年8月我国房地产开发企业本年到位资金增速 88
图表：2013年1-8月我国分区域房地产开发投资情况 88
图表：2013年1-8月我国分区域房地产销售情况 89
图表：2012-2013年我国出口情况 89
图表：2012-2013年我国进口情况 90
图表：2008-2012年我国GDP增长情况 92
图表：2013年1-8月保险行业经营状况 100
图表：2013年1-8月中资财产保险公司原保险保费收入情况表 101
图表：2013年1-8月中资人寿保险公司原保险保费收入情况表 101
图表：2013年1-8月全国各险种原保费收入情况 102
图表：2013年1-8月北京各险种原保费收入情况 102
图表：2013年1-8月天津各险种原保费收入情况 103
图表：2013年1-8月河北各险种原保费收入情况 103
图表：2013年1-8月辽宁各险种原保费收入情况 103
图表：2013年1-8月大连各险种原保费收入情况 104
图表：2013年1-8月上海各险种原保费收入情况 104
图表：2013年1-8月江苏各险种原保费收入情况 104
图表：2013年1-8月浙江各险种原保费收入情况 105
图表：2013年1-8月宁波各险种原保费收入情况 105
图表：2013年1-8月福建各险种原保费收入情况 105
图表：2013年1-8月厦门各险种原保费收入情况 106
图表：2013年1-8月山东各险种原保费收入情况 106
图表：2013年1-8月青岛各险种原保费收入情况 106
图表：2013年1-8月广东各险种原保费收入情况 107
图表：2013年1-8月深圳各险种原保费收入情况 107
图表：2013年1-8月海南各险种原保费收入情况 107
图表：2013年1-8月山西各险种原保费收入情况 108
图表：2013年1-8月吉林各险种原保费收入情况 108
图表：2013年1-8月黑龙江各险种原保费收入情况 108
图表：2013年1-8月安徽各险种原保费收入情况 109
图表：2013年1-8月江西各险种原保费收入情况 109
图表：2013年1-8月河南各险种原保费收入情况 109
图表：2013年1-8月湖北各险种原保费收入情况 110
图表：2013年1-8月湖南各险种原保费收入情况 110
图表：2013年1-8月重庆各险种原保费收入情况 110
图表：2013年1-8月四川各险种原保费收入情况 111
图表：2013年1-8月贵州各险种原保费收入情况 111
图表：2013年1-8月云南各险种原保费收入情况 111
图表：2013年1-8月西藏各险种原保费收入情况 112
图表：2013年1-8月陕西各险种原保费收入情况 112
图表：2013年1-8月甘肃各险种原保费收入情况 112
图表：2013年1-8月青海各险种原保费收入情况 113
图表：2013年1-8月宁夏各险种原保费收入情况 113
图表：2013年1-8月新疆各险种原保费收入情况 113
图表：2013年1-8月内蒙古各险种原保费收入情况 114
图表：2010-2013年我国精算师人数增长情况 137
图表：2010-2013年我国准精算师人数增长情况 137
图表：2011-2012年中国责任保险保费规模分析 151
图表：西方国家环境责任保险承保机构主要模式 161
图表：强制责任保险与任意责任保险的区别 163
图表：2011年上半年湖南省各市州环境责任保险工作进展情况 175
图表：2013年4-8月我国汽车产量 253
图表：2013年上半年我国煤炭产业企业数量 279
图表：2012年我国煤炭产业大型企业数量 279
图表：2012年我国煤炭产业中型企业数量 280
图表：2012年我国煤炭产业小型企业数量 280
图表：2012年我国煤炭产业企业主营业务收入 280
图表：2013年上半年我国煤炭产业大型企业主营业务收入 281
图表：2012年我国煤炭产业中型企业主营业务收入 281
图表：2012年我国煤炭产业小型企业主营业务收入 281
图表：2013年上半年我国煤炭产业企业利润总额 282
图表：2012年我国煤炭产业大型企业利润总额 282
图表：2012年我国煤炭产业中型企业利润总额 282
图表：2012年我国煤炭产业小型企业利润总额 283
图表：2012年我国煤炭产业从业人数 283
图表：2012年我国煤炭产业大型企业从业人数 283
图表：2012年我国煤炭产业中型企业从业人数 284
图表：2012年我国煤炭产业小型企业从业人数 284
图表：2010-2012年我国执业注册会计师人数增长情况 295
图表：2013年全球财产险费率变化情况 299
图表：2013年世界主要国家财产险费率变化情况 299
图表：2013世界主要国家责任险费率变化情况 300
图表：2013年美国客户费率变化情况 300
图表：2013年上半年各险种需报费率变化 301
图表：2013年上半年全球保险指数与地区指数 301
图表：2010-2012年我国汽车产量及增长 302
图表：2013年7月我国乘用车产销表 302
图表：2013年7月我国商用车产销表 303
图表：2013年上半年汽车工业重点企业工业经济效益综合指数 303
图表：2012年我国财产保险市场原保费收入前十外资企业 307
图表：2013年1-8月我国财产保险市场原保费收入前十中资企业 308
图表：2013年1-8月我国财产保险市场原保费收入前十中资企业 308
图表：2013年1-8月我国财产保险市场原保费收入前十外资企业 308
图表：2013-2017年我国责任保险市场预测 312
图表：2011-2013年节能环保行业单位规模分析及预测 313
图表：2011-2013年节能环保行业产值规模分析及预测 313
图表：2011-2013年节能环保行业市场规模分析及预测 314
图表：2011-2013年节能环保行业人员规模分析及预测 314
图表：我国"十二五"环保目标 315
图表：细分行业投资战略分析模型 331