2013年中国工业机器人行业供给态势分析
http://www.cction.com 2013-03-04 09:29 中企顾问网
本文导读：在规模经济效应方面，则有赖于内资厂商在收入利润规模上的快速增长；同样以新松机器人为例，其近年来收入增速显著快于FANUC等外资厂商。
工业机器人供给：内资机器人自动化龙头已非“吴下阿蒙”
相比于对需求端较为一致的观点，目前市场对于国内机器人自动化装备行业的分歧主要在于供给端：在外资机器人自动化厂商强大的竞争压力下，内资厂商是否能从市场的高速增长中充分收益？
客观而言，内资机器人自动化厂商在历史业绩上确实相对ABB、发那科、安川电机等外资龙头有劣势，主要原因包括：
自动化技术是一门多学科综合性的技术，结合了系统理论、控制算法、电子技术、计算机技术、通信技术、传感器技术、光学技术、机械工程、电气工程等多个理论和工程技术领域；此外，与同属于信息技术的软件、通信技术不同，自动化技术在实践中除了依赖于对核心控制器件（PLC、MCU等）的编程设计外，还有赖于工程师对针对不同现场应用环节的调试，因此，自动化技术是一门学习曲线更长的技术。这对于作为“后发国家”的中国来说，可能需要相对更长的时间来赶超。
外资机器人自动化厂商的优势，也与中国工业在过去一个历史时期的特殊格局有关：中国制造业，尤其是汽车、机械、电子电气设备等高端制造业，在过去很长事情呈现出较大的外资企业主导的特色，在机器人自动化装备的选择上也会较多优先考虑外资品牌，这在很多大型项目上表现尤其明显；换言之，内资机器人自动化厂商过去在品牌影响力上有一定不足。
此外，规模经济效应也是内资机器人自动化厂商面临的问题之一：以伺服电机、减速机等关键零部件为例，无论是自产还是外购，每年数百台的需求量和数千甚至上万台的需求量相比，单位成本的劣势是不言而喻的，这种劣势将压缩内资厂商本应具备的整体成本优势。
但是展望未来，以上的劣势正在逐步得到扭转：
对于学习曲线，虽然主要的内资机器人自动化厂商成立时间并不长，但多与高校、科研机构等有着深厚的产学研结合关系（新松机器人、博实股份是典型代表），可以更快地利用科研机构长期积累的成果；事实上，近年来在技术层面与外资的差距已显著缩小。
在客户和品牌影响力方面的差距也在缩小，以新松机器人为例，目前在国内汽车、半导体等领域的众多顶级厂商（包括合资厂商）都已成为公司的客户，在大项目的获取能力上也有显著提升。
在规模经济效应方面，则有赖于内资厂商在收入利润规模上的快速增长；同样以新松机器人为例，其近年来收入增速显著快于FANUC等外资厂商。此外，从新松机器人公司本身的情况来看，近年来伺服电机、减速机等核心部件的自主研发制造能力也在快速提高。
以同为“智能装备”范畴的低压变频器作为参照，今年在行业整体下滑中，汇川技术作为内资品牌龙头实现了逆势增长。同样，我们认为以新松机器人为代表的内资机器人自动化领军厂商，其竞争力已逐步逼近外企对手，未来有望从中国自动化需求增速的大趋势中更为充分地受益。
相比于对需求端较为一致的观点，目前市场对于国内机器人自动化装备行业的分歧主要在于供给端：在外资机器人自动化厂商强大的竞争压力下，内资厂商是否能从市场的高速增长中充分收益？
客观而言，内资机器人自动化厂商在历史业绩上确实相对ABB、发那科、安川电机等外资龙头有劣势，主要原因包括：
自动化技术是一门多学科综合性的技术，结合了系统理论、控制算法、电子技术、计算机技术、通信技术、传感器技术、光学技术、机械工程、电气工程等多个理论和工程技术领域；此外，与同属于信息技术的软件、通信技术不同，自动化技术在实践中除了依赖于对核心控制器件（PLC、MCU等）的编程设计外，还有赖于工程师对针对不同现场应用环节的调试，因此，自动化技术是一门学习曲线更长的技术。这对于作为“后发国家”的中国来说，可能需要相对更长的时间来赶超。
外资机器人自动化厂商的优势，也与中国工业在过去一个历史时期的特殊格局有关：中国制造业，尤其是汽车、机械、电子电气设备等高端制造业，在过去很长事情呈现出较大的外资企业主导的特色，在机器人自动化装备的选择上也会较多优先考虑外资品牌，这在很多大型项目上表现尤其明显；换言之，内资机器人自动化厂商过去在品牌影响力上有一定不足。
此外，规模经济效应也是内资机器人自动化厂商面临的问题之一：以伺服电机、减速机等关键零部件为例，无论是自产还是外购，每年数百台的需求量和数千甚至上万台的需求量相比，单位成本的劣势是不言而喻的，这种劣势将压缩内资厂商本应具备的整体成本优势。
但是展望未来，以上的劣势正在逐步得到扭转：
对于学习曲线，虽然主要的内资机器人自动化厂商成立时间并不长，但多与高校、科研机构等有着深厚的产学研结合关系（新松机器人、博实股份是典型代表），可以更快地利用科研机构长期积累的成果；事实上，近年来在技术层面与外资的差距已显著缩小。
在客户和品牌影响力方面的差距也在缩小，以新松机器人为例，目前在国内汽车、半导体等领域的众多顶级厂商（包括合资厂商）都已成为公司的客户，在大项目的获取能力上也有显著提升。
新松机器人部分产品的典型下游客户
| 产品系列 |
典型客户 |
| 工业机器人 |
通用汽车在华企业、天纳克在华合资企业、上海大众、华晨宝马汽车、施耐德电气、米其林轮胎、本特勒汽车系统、东风汽车、一汽解放、塔奥（芜湖）汽车制品、奇瑞汽车 |
| 物流仓储自动化装备 |
上海通用汽车、福特汽车、中国第一汽车集团、潍柴动力、沈阳华晨金杯汽车、奇瑞汽车 |
| 自动化装配检测生产线 |
大陆汽车系统、西门子威迪欧汽车电子、昆山英提尔汽车系统、上海德尔福动力推进系统、采埃孚仑福德汽车系统、上海纳铁福传动轴、麦格纳汽车系统、法雷奥汽车安全系统、沈阳造币厂 |
| 交通自动化系统 |
沈阳地铁、北京国安电气总公司 |
| 激光装备 |
上海延锋江森、中国航空工业集团 |
| 洁净自动化 |
中芯国际、台湾地区芯片企业 |
资料来源：中企顾问网整理
在规模经济效应方面，则有赖于内资厂商在收入利润规模上的快速增长；同样以新松机器人为例，其近年来收入增速显著快于FANUC等外资厂商。此外，从新松机器人公司本身的情况来看，近年来伺服电机、减速机等核心部件的自主研发制造能力也在快速提高。
新松机器人收入规模增速明显快于FANUC等外资机器人厂商
汇川技术作为内资智能变频器龙头，在2012年市场下滑中逆势增长
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