油服产业是石油工业发展的技术载体

       1859年至今，全球石油工业走过了150多年历史，石油产业价值链发生深刻变化，油服产业作为石油天然气勘探、开发和生产中提供服务的行业，是整个石油工业的重要组成部分。

       上世纪90年代以来，石油公司与油服公司之间的合作发生深刻变化，油服公司摆脱了与国家石油公司之间雇佣关系，正成为石油公司愈加依赖的技术高手，以更加经济的开采方式从难动用储量资源中为石油公司获取石油与天然气，油服业务利润丰厚。

       一、油服——石油机械设备与工程技术服务统称

       油服，通常是指石油机械设备和工程技术服务的统称。其中，工程技术服务贯穿油气井钻采的每个环节，主要包括物探服务、钻井服务、测录井、完井服务等；石油机械设备是指工程技术服务过程中的专业设备和工具，包括钻机、测井仪、录井仪、射孔、压裂车组、连续油管设备、固井车、井下作业工具、井口装置、地面系统等。

       一般认为，高端油服市场包括定向钻井服务、压裂服务、连续油管服务等工程技术服务市场，以及压裂车组、连续油管设备、井下作工具等技术壁垒较高的石油机械设备市场，传统油服市场包括物探服务、直井钻井服务、测录井服务、射孔服务等市场，以及技术比例相对较低的石油机械设备市场。

       二、美国——油服产业支撑非常规油气勘探开发

       美国已然成为油服强国，支撑海洋石油、非常规油气的大规模开采。2011年美国油服市场规模约1600亿美元，占到全球油服市场的比重接近1/2，但美国石油产量仅占全球产量的1/10，天然气产量仅占全球产量的1/5。

 全球油田服务市场格局

       美国成为全球油服强国，最主要的推动力是包括海上石油和非常规油气资源在内难动用储量的勘探开发：

       （1）美国海上石油产量占到美国石油总产量的1/4；

       （2）美国能源情报署(EIA)预测，2012年美国页岩油日产量将达72万桶，相当于其国内石油日产量的12.5%；

       （3）美国非常规天然气占到美国天然气总产量的1/2以上，其中页岩气、致密气、煤层气占比分别为34%、30%、10%左右。

       难动用储量得到大规模开采的动力，一方面来自持续上升的石油对外依存度；另一方面，来自水平井和压裂等储层改造技术的应用，使得难动用储量开采具备经济性。

       三、中国——同样具备非常规勘探开发的技术条件

       我国油服业务以传统服务和产品为主

       国内尚无统一的油服市场规模统计数据，我们根据调研和石油企业年鉴数据估计，中国油服市场规模约2500亿元（约为400亿美元），国内油服市场规模相当于美国的1/4，占全球油服市场的1/10左右。

       根据中石油、中石化等的统计年鉴数据及行业调研信息估计，在全国油服市场中，石油装备市场规模约为800-1000亿元，设备在油服市场中的比重约1/3，技术服务市场约为1500-1700亿元，在油服市场中的比重约2/3。

中国油服市场装备与服务构成（亿元）

       国内工程技术服务市场，主要以传统的物探服务、钻井服务、测录井和试油试气为主，而高端服务市场中的压裂服务占比约为5%，显著低于全球市场中压裂服务占比15%，国内连续油管服务在油服市场中占比0.5%左右，尚未形成规模。

我国石油工程技术服务收入结构

       我国石油装备市场，主要以钻机设备、采油设备、井下作业设备（修井机、固井压裂设备等）为主，相对于美国，我国压裂车组、连续油管等存量设备仍然较少，用于压裂的井下作业工具（如桥塞、封隔器、滑套等）仍高度依赖于国际油服公司。

我国石油机械设备市场产品构成

       我国水平井压裂增产技术服务及设备市场处于起步阶段

       水平井压裂增产技术应用，正改变着我国油服市场构成：

       1、连续油管服务、定向钻井服务和压裂服务等高端油服市场已经处于起步阶段，中石油、中石化和民营油服企业纷纷加大压裂队和连续油管队伍投入；

       2、以四机厂、杰瑞为主的石油机械设备制造商的固压设备订单旺盛，压裂设备和连续油管设备正广泛推广。

       目前，水平井压裂技术，主要应用于我国致密油气、煤层气的勘探开发。水平井及分段压裂技术在我国80-90年代开始应用，但直到2005年以后才得到成功推广：

       1、水平井技术：2001-2011年我国新钻水平井由110口增至2000余口，年均复合增速为36%，其中2011年较2010年同比增长了50%左右，水平井应用在我国的低渗透油田、致密气、煤层气甚至常规天然气开采中正迅速推广；

       2、压裂技术：2010年中石油每年压裂15302井次，2001-2010年压裂工作量年均增长7%，但2007年以来年增长16%，压裂工艺的应用明显加快。