2013年结构胶粘剂产业链概况研究解析

    1、与上、下游行业之间的关联性

    结构胶粘剂行业的上游是精细化工原材料制造业，主要的原材料为环氧树脂、甲基丙烯酸甲酯、固化剂、环氧稀释剂、丁腈橡胶、ABS、MDI、TDI、聚醚多元醇、聚酯多元醇等。结构胶粘剂的应用领域十分广泛，主要下游应用领域有：风电设备、太阳能、交通运输、电子电器、航空航天、军工、机电设备、节能环保等。   

    行业产业链示意图如下：

结构胶粘剂产业链图

    2、上、下游行业发展状况对本行业的影响

    结构胶粘剂的上游是环氧树脂、环氧稀释剂、固化剂等精细化工产品，石油化工产品价格波动直接影响本行业的采购成本。从整体上看，结构胶粘剂生产所需的主要原材料的基础原料是大宗化工原料，这些大宗化工原料能获得稳定的供应，但由大宗化工原料生产的结构胶粘剂原材料中某些助剂的供应仍以外资厂商为主。

    下游行业对结构胶粘剂的发展具有较大的牵引和驱动作用，它们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。随着技术的进步，结构胶粘剂在汽车制造和维修、电子电器、工程机械制造、建筑等方面的应用日益成熟，而在一些新兴领域如可再生能源、环保节能、航天航空、军工等领域的应用也日趋广泛，其市场空间正在逐步扩大、市场需求不断增加。

    由于下游行业对结构胶粘剂产品的性能要求越来要高，促进了结构胶粘剂产品的技术进步和产品结构调整。同时，未来下游行业进行技术升级和工艺更新还会对结构胶粘剂产生新的需求，下游行业无论从应用范围还是市场需求上均呈快速增长态势，为结构胶粘剂市场保持高速增长提供了支持。

    3、结构胶粘剂下游主要行业发展状况及市场容量

    结构胶粘剂下游应用领域主要分为两大类：一类为新兴产业领域，主要为风力发电、太阳能、航空航天、新能源汽车、轨道交通、节能环保等领域；一类为传统应用领域，主要包括电子电器、建筑、交通运输等领域。

    （1）风力发电领域

    风电作为重要的可再生能源，得到世界各国政府的重视和扶持，近年来发展非常快。2005年至2010年世界新增风电装机容量年平均复合增长率为28.89%。我国风电的装机容量更是远远超过世界的平均水平，2005年至2010年我国新增风电装机容量年平均复合增长率为106.27%，其中，2010年我国（不含台湾地区）新增装机容量18,927.99MW。2010年，我国风电总装机容量为44,733.29 MW，仅占总电力装机容量的2%，发展潜力巨大。根据专家按照积极情景预测，到2020年我国风电累计装机容量将到达2.3亿KW。

    我国风电行业的迅猛发展也带动了风电设备产业链的快速发展。风机叶片是风力发电机组的关键部件。风电叶片主要由玻璃纤维布、环氧树脂结构胶、环氧基体树脂、夹心材料和叶片涂层等材料组成。其中，环氧树脂结构胶主要是用于风电叶片上壳体和下壳体的粘接；环氧基体树脂是生产叶片和叶片模具的主体材料。按照我国国内风电装机容量到2020年达到2.3亿KW预测，以1.5MW主机每套需3片叶片，每片叶片环氧结构胶和环氧基体树脂的用量分别为0.35吨和2吨计算，2011年到2020年我国风电叶片用环氧树脂结构胶和环氧基体树脂每年的平均需求量分别约为12,969吨和74,107吨。

    我国国内企业风电叶片的生产技术已接近国际水平，部分风电叶片生产厂家的风电叶片已出口到国外，我国正在逐步成为全球风电叶片的生产基地，这将进一步提高风电叶片用结构胶的需求量。近几年，随着全球范围内对核电安全的担心，风电能源的发展更为各国政府重视和鼓励。2009年-2011年，全球风电新增装机容量分别为38,610MW、38,828MW和41,236MW，在全球金融危机的大背景下风电产业仍然保持增长的态势于。。欧洲风能协会在比利时首都布鲁塞尔发表公报表示，欧盟计划今后20年投资4,000亿欧元，以实施风电工业计划，根据欧盟成员国制定的2020年国家规划，未来10年，风能发电将占到欧盟发电总量的14%。美国能源部也提出到2030 年，风力发电的规模将达到美国总发电容量的20%。而根据中国电力企业联合会发布的《全国电力工业统计快报（2010）》，我国2010年风电发电量仅占总发电量的1.18%，发展的空间巨大。风电行业在全球范围内的快速发展也将带动风电原材料行业的发展。

    （2）太阳能光伏电池领域

    在太阳能领域，胶粘剂主要用于太阳能电池的硅片切割工艺、太阳能电池组件的组装和密封。近几年，我国太阳能电池产业迅猛发展，全球太阳能光伏产业联盟（SEMI）资料显示，2009年中国太阳能电池产量超过4,000MW，生产规模居全球第一。太阳能电池用结构胶粘剂主要是环氧树脂结构胶、EVA胶膜等，其中以EVA胶膜为主。按照每生产一个兆瓦的光伏组件需要使用约7吨左右的结构胶粘剂计算，2010年需求量达到56,000吨，按20%的保守行业增长率，2012年我国太阳能电池生产用结构胶粘剂年需求量达80,000吨左右。我国作为全球最大的太阳能电池生产国，太阳能电池的产量不断增长，对胶粘剂的市场需求量将会不断增加。

    （3）汽车及新能源汽车领域 汽车、轨道交通行业用胶粘剂近100种，今后将向环保、高性能、多功能方向发展，水基胶、热熔胶、高强度结构胶将会得到更多应用。尤其是新能源汽车的发展非常迅速，2010年底，中国“十城千辆”示范工程将在公共交通领域推广应用2万辆以上国产新能源汽车，带动市场应用15万辆以上。2015年中国新能源汽车保有量将发展到100万辆以上，2020年新能源汽车市场规模将达到千万辆级，实现中国汽车工业的技术战略转型。新能源汽车对锂电池、燃料电池的结构胶粘剂和密封剂的需求量也将快速增长。

    此外，发展新能源汽车还会推进汽车轻量化进程。采用铝、镁、陶瓷、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料等轻质材料是实现汽车轻量化的最主要途径，而陶瓷、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料无法采用焊接、铆接等传统的连接工艺，需要用结构胶粘剂进行粘接。据中国汽车工业协会统计，2010年我国汽车产量为1,800万辆，汽车胶粘剂用量约为15.7万吨，其中结构胶胶粘剂用量约为11.1万吨。随着汽车轻量化技术的发展，汽车用结构胶粘剂的需求量将会明显增加。

    （4）电子电器应用领域 电子电器行业涉及范围较广，主要包括各种电子产品及各种家用电器产品，如半导体、LED面板、手机、电脑、音响、电视机等，随着经济的快速发展，结构胶粘剂在这些领域有着广泛的应用。2010年规模以上电子信息制造业整体虽然增速较慢，但部分领域实现了快速增长，电子电器行业用结构胶粘剂约为5.2万吨。预计在未来几年，电子电器产业将保持平稳的增长速度，对胶粘剂产品的需求也将逐步增加。

    （5）建筑应用领域 结构胶粘剂在建筑领域的应用主要集中在高级建筑板材制造、粘接加固、化学栓或锚筋、灌注和修补粘接、现场施工粘接构件等方面。2010年，我国建筑领域用结构胶需求量为12.5万吨。我国建筑行业的高速发展给建筑结构胶提供了极好的持续发展机遇。我国已建建筑有相当部分需要加固、维修和改造，同时，在新的建筑设计中结构胶的使用逐渐增加，为建筑结构胶市场提供了广阔的发展空间。

    （6）航空航天领域

    我国航天航空工业近几年保持15%-20%的速度稳步增长。在航天航空领域，结构胶主要用于金属结构和蜂窝结构的制造和粘接。如卫星的舱口、口盖以及整流罩等结构件的胶接，载人和无人飞船零部件的固定，以及民用飞机和直升机的部件、组件的粘接和加固等。在今后20年内，我国将需要3,710架新飞机，价值约3,900亿美元，是全球增速最快的航空市场。中航工业也预测，今后20年内，中国将需要3,000架直升机，而全国仅有百余架，市场空间非常大。根据中航第一飞机研究院的研究数据，每架民用飞机平均需要胶粘剂约为1.5吨，每架直升机平均需要胶粘剂0.3吨，并且随着民用大飞机的制造，单位需求量还会有所增加。根据波音公司和中航工业发布的数据，从2009年起 20年内我国飞机用结构胶粘剂需求量约为8,000吨。