中国原奶产业发展历程

       回顾我国原奶产业发展历史，原奶需求一直处于上升阶段，原奶产量从1977年的97万吨上升到了2012年的3868万吨，复合增速11.1%，我们根据产量增速变化进行划分，将原奶产业发展大致归纳为3个阶段：1977－1996年的起步发展期、1997－2007年的高速成长期以及2008年至今的稳定增长期，其中人均收入增长一直是推动原奶需求扩张的主要因素。

       相关市场调研报告请见：《2013-2017年中国羊奶行业运营态势及发展前景研究报告》

中国原奶行业经历的3个发展阶段

       1）起步发展期（1977年－1996年）

       改革开放前，我国奶牛养殖业实行公私合营，行业增长缓慢，到1978年全国奶牛存栏仅48万头，其中国营占77.2%，集体饲养占16.7%，个体占6.1%。改革开放后，政府开始鼓励私人饲养奶牛，奶业实行“国营、集体、个体一起上”方针，行业进入起步发展阶段。在1977－1996年的二十年间，我国人均国民总收入复合增速12.5%，对应原奶产量CAGR11.2%，奶牛存栏CAGR12.8%，人均原奶占有量约为6.01千克/人，但由于个体养殖比例提高，母牛单产在此期间下滑了28%。同时，根据世界银行标准，直到1996年我国国民人均总收入依旧处于低收入国家水平，因此，在这段时期内，受制于养殖瓶颈及居民购买力仍相对薄弱，我国原奶需求未能充分放量。

       2）高速成长期（1997年－2007年）

       1997－2007年是我国奶业发展的黄金十年，期间我国奶牛饲养逐步向规模化、集约化、标准化转变，母牛单产累计回升98%到4.14吨/年，原奶产量从681万吨增加至3633万吨，CAGR18.2%，奶牛存栏从443万头上升到1219万头，CAGR10.7%。这段时期我国原奶需求快速提升的主要原因包括：1、消费能力提升：人均国民总收入继续保持12%的复合增速，使得我国于2001年正式从低收入国家迈入中等偏下收入国家，推升居民消费结构升级；2、引进UHT奶：国内奶源分布与原奶消费一直存在着地域上的不平衡，传统的巴氏奶保质期短，无法完全满足我国消费市场的需求。1996年利乐公司向国内引进UHT奶，解决了牛奶长距离运输和长时间存储的问题，并逐步占据70%左右全国液态奶市场，可见UHT奶满足了国内大量新增原奶需求。

中国奶牛单产在1997年后开始持续上升

       3）稳定增长期（2008年－至今）

       2008年三聚氰胺事件导致消费者对国内乳品信心受挫，原奶价格暴跌，生产增速开始放缓。2008－2012年原奶产量从3781万吨增长到3868万吨，CAGR仅0.6%，全国奶牛存栏从1233万头增长到1440万头，CAGR为4.0%，低于牛群10%的自然增长率。同时，2009年起我国干乳制品净进口量出现了大幅上升，2009、2010年同比分别增长117%、27%，若按干乳制品与原奶消耗1比8计算，2008－2012年我国原奶需求实际保持着4.2%的复合增速，可见国内原奶需求还在稳定增长，只是部分奶源转移到了国外。、

2009年以后中国干制乳制品进口量大幅度提升

       这段时期需求增长的主要原因包括：1、收入继续上涨推动消费能力提升，人均国民总收入保持10.7%的复合增速；2、新型乳品饮料上市拓宽原奶需求，乳品饮料销量在2008－2012年几乎翻倍，保持着17%的复合增速。

       总结1977年至今原奶产业的发展历史，我们可以将影响原奶需求的因素归纳为：1）人均收入水平持续增长；2）新型产品上市释放新需求；3）食品安全问题。随着国家对食品安全问题的重视程度不断提高，未来难以再出现类似三聚氰胺的重大乳品食品安全事件，同时，十八大报告首次明确提出居民收入倍增计划，预计到2020年将实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。因此，我们认为人均收入水平持续提高将继续刺激我国原奶需求上升，而新型乳品的不断推出将催化原奶需求快速增长。

中国乳品行业3个发展阶段特征