2013年全球高吸水性树脂(SAP)行业产能分布格局
本文导读:目前,国内已经有10多 家企业生产SAP;但上规模的中高端的SAP主要有外资企业所占据,最大的南通三大雅(日本)、以及宜兴丹森(新加坡)、张家港日触化工(日本)和宁波台塑这4家的SAP产能就占了国内SAP产能的约75%。
全球SAP的产能与消费量基本保持平衡,考虑到产能利用率,SAP市场一直处于供不应求的状况。我们认为其重要原因是,全球SAP的产能比较集中;赢创德固赛公司于2006年收购陶氏化学的SAP业务后超过巴斯夫成为全球第一大SAP生产企业;目前全球SAP产能约214万吨,赢创德固赛、日本触媒、巴斯夫、住友精化和三大雅前5家SAP生产企业的产能占全球总产能的80%以上。 我国20世纪80年代开始研究高吸水性树脂,但在工业化及应用研究方面与国外还有很大差距;以2003年为分水岭可以分为前后两个阶段。
第一阶段主要采用国内自主技术。20世纪90年代末期,中国一度有20余家企业建有中小型高吸水性树脂生产装置,但是当时国内还没有大规模的高纯度丙烯酸生产,加之高吸水性树脂产品性能的缺陷,使产品的应用范围受到了很大的限制,因此当时的高吸水性树脂生产装置开工率很低。这一阶段,国内SAP的装置规模小、生产成本高、产品单一、品质低于国外产品且不稳定。
全球主要高吸水性树脂(SAP)生产企业产能统计:万吨
公司 | 产能(万吨) |
赢创德固赛 | 49.5 |
日本触媒 | 47.0 |
巴斯夫 | 40.0 |
住友精化 | 19.1 |
三大雅 | 19.0 |
LG化学 | 13.5 |
宜兴丹森 | 10.0 |
台塑 | 7.0 |
法国爱森 | 1.2 |
日本花王 | 1.0 |
其他 | 7.0 |
总产能 | 214.0 |
资料来源:中企顾问网整理
2003年,日触化工(张家港)与三大雅精细化学品(南通)有限公司成立,产品主要为卫生用SAP,引入外资企业极大地改变了我国SAP行业的竞争格局和产品结构;特别是在2001~2003年之间,国家对进口丙烯酸酯实施反倾销制裁,致使国内丙烯酸原料价格上涨,导致多数高吸水性树脂生产厂停产、倒闭,国外产品几乎占领了中国全部市场。之后经过国内企业的多方努力沟通,商务部撤消了对丙烯酸酯的反倾销议案,国内有些停产或濒临停产的企业又恢复了生产。
2011年国内高吸水性树脂(SAP)主要生产企业产能统计
公司 | 产能(万吨) |
三大雅精细化学品(南通)有限公司 | 13.5 |
宜兴丹森科技有限公司 | 10 |
台塑吸水树脂(宁波)有限公司 | 5 |
泉州邦丽达科技实业有限公司 | 3.5 |
日触化工(张家港)有限公司 | 3 |
浙江威龙高分子材料有限公司 | 1.2 |
安徽华晶新材料有限公司 | 1 |
济南昊月吸水材料有限公司 | 0.85 |
唐山博亚树脂有限公司 | 0.7 |
福建天昱新型材料有限公司 | 0.5 |
北京希涛技术开发有限公司 | 0.5 |
河南漯河琦月吸水材料有限公司 | 0.4 |
晋江汇森高新材料科技有限公司 | 0.3 |
合计 | 40.45 |
资料来源:中企顾问网整理
目前,国内已经有10多 家企业生产SAP;但上规模的中高端的SAP主要有外资企业所占据,最大的南通三大雅(日本)、以及宜兴丹森(新加坡)、张家港日触化工(日本)和宁波台塑这4家的SAP产能就占了国内SAP产能的约75%;
国内其他的SAP生产企业则生产规模偏小,与日本住友、三大雅相比,在技术上还有一定的差距,工艺又不稳定,产品质量较低,国内企业主要抢占中低端市场、而无缘主流中高端市场,特别是对SAP产品质量要求较高的婴儿用尿不湿领域,国内卫生用SAP高端市场主要由外资企业垄断。